Missão Start — Etapa 1 · Cadastro — Usuários
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Módulo 03 · Pessoas e acessos
Usuários
Objetivo
Dar acesso ao time — cada pessoa com o seu próprio login.
Por que isso importa
Login individual não é burocracia: é rastreabilidade. Quando cada ação tem um autor, dúvidas de fechamento se resolvem em segundos em vez de virarem discussão.
Passo a passo
- Em Usuários, clique em Novo usuário.
- Escolha a unidade e vincule um ou mais perfis.Um usuário pode acumular perfis — útil para quem faz mais de uma função na empresa.
- Informe o departamento, se quiser restringir a visão àquele time.
- Preencha nome, telefone e e-mail e envie o convite.O e-mail cadastrado é o login de acesso da pessoa.
- A pessoa recebe o pedido de consentimento de acesso e aprova pelo código enviado por SMS no telefone informado. Depois da aprovação, a senha chega por e-mail.
- Acompanhe o contador de Pendentes na listagem e reenvie o convite quando necessário.
- Se alguém perder a senha, use Reset de senha na ficha do usuário.
O telefone também é a chave do WhatsApp
O número cadastrado aqui vira automaticamente a chave de acesso da pessoa ao Agente Fipli (CFO) via WhatsApp — não é preciso cadastrar de novo na missão 16.
Atenção
Nunca compartilhe um mesmo login entre duas pessoas. Além do risco de segurança, você perde a única informação que resolve divergência de fechamento: quem fez o quê e quando.
Curiosidade
Equipes que operam com login individual e permissões bem definidas reduzem o retrabalho de fechamento — não por causa da tecnologia, mas porque cada pessoa passa a se responsabilizar pelo que lança.
Checklist da missão
- Cada pessoa com login próprio
- Perfis corretos vinculados
- Convites enviados e pendências acompanhadas
- Nenhum login compartilhado