Introdução
Documentação de Uso - Fipli
Bem-vindo à documentação de uso do Fipli. Esta área reúne orientações práticas para navegar pelo sistema, entender os módulos disponíveis e executar as principais rotinas operacionais e administrativas da plataforma.
O que é o Fipli?
O Fipli é uma plataforma de gestão financeira, administrativa e operacional. Ele centraliza rotinas como despesas, receitas, conciliação bancária, remessas, relatórios, pedidos de venda, contratos, pedidos de compra, cadastros administrativos, permissões de usuários, centros de custo, unidades, contas bancárias, contatos e integrações.
A documentação foi organizada para explicar onde cada funcionalidade está localizada na tela, quais botões e filtros devem ser usados e quais etapas o usuário precisa seguir para concluir uma ação.
Como a documentação está organizada
A documentação de serviços está dividida em duas grandes áreas:
- Módulo: Reúne as rotinas operacionais do sistema, como dashboard, despesas, receitas, relatórios, conciliação bancária, remessas, pedidos, contratos, catálogo, CRM, planejamento e Channel Studio.
- Administração: Reúne os cadastros e configurações de base do sistema, como usuários, perfis, categorias, contas bancárias, contatos, departamentos, centros de custo e unidades.
Também existe uma área separada de API, voltada para integrações técnicas com o Fipli.
Funcionalidades Principais
- Gestão financeira: Cadastro, acompanhamento e análise de despesas, receitas, saldos, relatórios e fluxo financeiro.
- Conciliação e remessas: Rotinas para comparar lançamentos com extratos bancários, gerar remessas e acompanhar pagamentos.
- Operação comercial e contratual: Recursos para pedidos de venda, contratos, pedidos de compra, catálogo e CRM.
- Administração do ambiente: Controle de usuários, perfis, unidades, centros de custo, contatos, categorias e contas bancárias.
- Integrações: Configurações de bancos, emissão fiscal, contas de e-mail, webhooks e APIs.
Objetivo da Documentação
Esta documentação foi criada para orientar o uso diário do Fipli. Cada página descreve o objetivo da tela, onde ficam os principais elementos, quais campos são exibidos e qual passo a passo deve ser seguido para realizar as funcionalidades.
Público-Alvo
Este guia é voltado para:
- Usuários operacionais que registram e acompanham movimentações no sistema.
- Administradores que configuram cadastros, permissões, unidades e integrações.
- Gestores financeiros que consultam relatórios e acompanham indicadores.
- Desenvolvedores e equipes técnicas que precisam entender a estrutura funcional antes de usar as APIs.
Por onde começar
Para entender as rotinas do dia a dia, acesse primeiro a introdução de Módulo. Para configurar a base do sistema, acesse a introdução de Administração. Para integrações técnicas, consulte a documentação de API.
Siga para o guia dos módulos, consulte a administração ou acesse as APIs do Fipli.