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Seção de Administração - Fipli

Introdução​

A Seção de Administração do Fipli reúne os cadastros e configurações que sustentam o uso dos módulos operacionais. É nessa área que o usuário configura acessos, permissões, estruturas organizacionais, categorias, contas bancárias, contatos, departamentos, centros de custo e unidades.

Antes de usar rotinas como despesas, receitas, relatórios, pedidos, contratos, remessas ou conciliação bancária, é importante manter os cadastros administrativos atualizados. Esses registros aparecem nos filtros, formulários e validações das demais telas do sistema.

Funcionalidades da Seção​

A Seção de Administração abrange os seguintes componentes:

  • Usuários: Permite criar, editar, ativar, desativar e acompanhar usuários, convites pendentes, perfis e vínculos com unidades ou departamentos.
  • Perfis: Define grupos de permissões e escopos de acesso que controlam o que cada usuário pode visualizar ou executar.
  • Categorias: Organiza despesas e receitas por tipo, grupo, módulo, DRE e referência contábil.
  • Conta Bancária: Registra contas bancárias por unidade, incluindo banco, agência, conta, PIX, conciliação e configurações adicionais.
  • Contatos: Centraliza pessoas físicas e jurídicas usadas como clientes, beneficiários, fornecedores ou contatos relacionados.
  • Departamentos: Organiza setores internos por unidade, ajudando a separar responsabilidades e escopos operacionais.
  • Centro de custos: Controla centros de custo por unidade e departamento, com orçamento, status e definição de padrão.
  • Unidades: Registra empresas ou unidades operacionais, incluindo cadastro, nota fiscal, módulos, contas de e-mail e integrações bancárias.

Como usar as páginas de Administração​

As páginas administrativas seguem um padrão semelhante. No topo da tela ficam botões de criação, exportação ou ações principais. Em seguida aparecem filtros, contadores e tabelas. A coluna Ações, quando disponível, concentra botões para editar, ativar ou desativar registros.

Ao criar ou editar um cadastro, o sistema abre uma janela sobre a tela atual. Essa janela pode conter blocos, abas e campos obrigatórios. Depois de preencher os dados, clique em Salvar ou Alterar. O sistema normalmente exibirá uma confirmação antes de gravar a informação.

Boas práticas​

  • Cadastre primeiro as Unidades, pois muitos outros registros dependem delas.
  • Configure Perfis e Usuários de acordo com o nível de acesso necessário.
  • Mantenha Categorias, Contas Bancárias, Contatos, Departamentos e Centros de custo atualizados para facilitar lançamentos e relatórios.
  • Desative registros que não devem mais ser usados em vez de tentar removê-los do histórico.
  • Revise mensagens de validação nos formulários; elas indicam exatamente o campo que precisa ser corrigido.