Seção de Administração - Fipli
Introdução
A Seção de Administração do Fipli reúne os cadastros e configurações que sustentam o uso dos módulos operacionais. É nessa área que o usuário configura acessos, permissões, estruturas organizacionais, categorias, contas bancárias, contatos, departamentos, centros de custo e unidades.
Antes de usar rotinas como despesas, receitas, relatórios, pedidos, contratos, remessas ou conciliação bancária, é importante manter os cadastros administrativos atualizados. Esses registros aparecem nos filtros, formulários e validações das demais telas do sistema.
Funcionalidades da Seção
A Seção de Administração abrange os seguintes componentes:
- Usuários: Permite criar, editar, ativar, desativar e acompanhar usuários, convites pendentes, perfis e vínculos com unidades ou departamentos.
- Perfis: Define grupos de permissões e escopos de acesso que controlam o que cada usuário pode visualizar ou executar.
- Planos: Mostra o plano contratado, o tipo de conta e as opções disponíveis para alteração do plano.
- Marketplace: É o canal de vendas do Fipli para contratação de serviços adicionais.
- Registro de operações: Permite consultar as ações e falhas registradas no domínio para acompanhamento administrativo.
- Categorias: Organiza despesas e receitas por tipo, grupo, módulo, DRE e referência contábil.
- Conta Bancária: Registra contas bancárias por unidade, incluindo banco, agência, conta, PIX, conciliação e configurações adicionais.
- Contatos: Centraliza pessoas físicas e jurídicas usadas como clientes, beneficiários, fornecedores ou contatos relacionados.
- Departamentos: Organiza setores internos por unidade, ajudando a separar responsabilidades e escopos operacionais.
- Centro de custos: Controla centros de custo por unidade e departamento, com orçamento, status e definição de padrão.
- Unidades: Registra empresas ou unidades operacionais, incluindo cadastro, nota fiscal, módulos, contas de e-mail e integrações bancárias.
Como usar as páginas de Administração
As páginas administrativas seguem um padrão semelhante. No topo da tela ficam botões de criação, exportação ou ações principais. Em seguida aparecem filtros, contadores e tabelas. A coluna Ações, quando disponível, concentra botões para editar, ativar ou desativar registros.
No menu lateral, os cadastros administrativos ficam no grupo Cadastros. Já Planos, Marketplace, Registro de operações e Fatura ficam no menu do usuário: clique no avatar no canto superior direito e selecione a opção desejada. O Registro de operações é exibido para administradores ou para perfis com o módulo liberado.
Ao criar ou editar um cadastro, o sistema abre uma janela sobre a tela atual. Essa janela pode conter blocos, abas e campos obrigatórios. Depois de preencher os dados, clique em Salvar ou Alterar. O sistema normalmente exibirá uma confirmação antes de gravar a informação.
Boas práticas
- Cadastre primeiro as Unidades, pois muitos outros registros dependem delas.
- Configure Perfis e Usuários de acordo com o nível de acesso necessário.
- Mantenha Categorias, Contas Bancárias, Contatos, Departamentos e Centros de custo atualizados para facilitar lançamentos e relatórios. No Fipli, a estrutura usada para essa finalidade é Centro de custo.
- Desative registros que não devem mais ser usados em vez de tentar removê-los do histórico.
- Revise mensagens de validação nos formulários; elas indicam exatamente o campo que precisa ser corrigido.