Seção de Centro de custos - Fipli
Descrição
A seção de Centro de custos no Fipli permite cadastrar, consultar e gerenciar os centros de custo usados para classificar movimentações financeiras por unidade, departamento, projeto, operação ou iniciativa interna. Essa organização ajuda a acompanhar orçamento, analisar despesas e receitas por área responsável e manter relatórios financeiros mais claros.
Na tela de centro de custos, o usuário consegue listar registros por unidade, acompanhar quais centros estão ativos ou inativos, criar novos centros de custo, editar dados existentes, desativar centros que não devem mais ser usados e reativá-los quando necessário. Também é possível definir um centro de custo como padrão para uma unidade, facilitando o preenchimento automático em outras rotinas do sistema.
Funcionalidades Principais
Listar centros de custos
Para listar centros de custos, acesse Centro de custos pelo menu lateral. A tela abre a área de gerenciamento e exibe, na parte superior, o botão de criação, o filtro de status, os contadores e o filtro de unidade.
No topo da tela fica o botão Novo Centro de custo. Ao lado dele há o filtro de status com as opções Ativos, Inativos e Todos. Logo abaixo, a tela mostra os contadores Centros de custo, Ativos e Inativos, que indicam a quantidade de registros carregados na consulta.
Quando o campo estiver disponível, selecione a Unidade no painel de filtros. Depois clique em Pesquisar para carregar os centros de custo vinculados à unidade selecionada. Usuários vinculados a uma única unidade podem ter a unidade aplicada automaticamente; nesse caso, basta clicar em Pesquisar.
A tabela de centros de custo fica abaixo dos filtros e apresenta as seguintes colunas:
- Ativo: Indica se o centro de custo está ativo ou inativo.
- Nome: Nome do centro de custo.
- Orçamento: Valor de orçamento vinculado ao centro de custo, exibido em reais.
- Unidade: Unidade à qual o centro de custo está vinculado.
- Departamento: Departamento associado ao centro de custo, quando houver.
- Observação: Observação interna cadastrada para o centro de custo.
- Ações: Botões para editar, ativar ou desativar o centro de custo.
Use o filtro Ativos para visualizar apenas centros de custo ativos, Inativos para visualizar centros desativados e Todos para consultar os dois status na mesma tabela. A troca de status filtra os dados já carregados na tela; se mudar a unidade, clique novamente em Pesquisar.
Desativar centros de custos
Para desativar um centro de custo, primeiro liste os registros da unidade desejada. Mantenha o filtro de status em Ativos ou Todos, localize o centro de custo na tabela e vá até a coluna Ações, localizada no lado direito da linha.
Clique no botão vermelho com ícone de lixeira. O sistema exibirá uma confirmação com o título Desativar e a pergunta Deseja desativar esse registro?.
Clique em Desativar para confirmar. Após a confirmação, o centro de custo será marcado como inativo, a listagem será recarregada e o sistema exibirá a mensagem Centro de custo desativado com sucesso.
A desativação não exclui o histórico do centro de custo. Ela apenas altera o status do cadastro, impedindo que o registro seja tratado como ativo nas rotinas do sistema.
Ativar centros de custos
Para ativar um centro de custo, selecione o filtro de status Inativos ou Todos. Se necessário, escolha a Unidade no filtro da tela e clique em Pesquisar para carregar os registros.
Na tabela, localize o centro de custo inativo e vá até a coluna Ações, no lado direito da linha. Clique no botão verde com ícone de confirmação.
O sistema exibirá uma confirmação com o título Ativar e a pergunta Deseja ativar esse registro?. Clique em Ativar para confirmar.
Depois da confirmação, o centro de custo volta a ficar ativo, a listagem é atualizada e o sistema exibe a mensagem Centro de custo ativado com sucesso.
Editar centros de custos
Para editar um centro de custo, liste os registros da unidade desejada, mantenha o filtro em Ativos ou Todos e localize o centro na tabela. Na coluna Ações, clique no botão verde com ícone de lápis.
A janela Editar centro de custo será aberta sobre a tela. No topo da janela aparecem o título, uma breve descrição e o botão de fechar no canto superior direito. Abaixo, o formulário é dividido nos blocos Configurações e Dados principais.
No bloco Configurações, revise ou altere:
- Unidade: Unidade à qual o centro de custo está vinculado. Esse campo é obrigatório. Ao trocar a unidade, o campo de departamento é limpo para evitar vínculo incorreto.
- Departamento: Departamento relacionado ao centro de custo. O campo fica disponível depois que uma unidade é selecionada e lista apenas departamentos ativos dessa unidade.
- Definir como padrão: Indica que esse centro de custo será escolhido como padrão para a unidade. Essa opção pode ficar indisponível para usuários com escopo restrito a uma única unidade.
No bloco Dados principais, revise ou altere:
- Nome do centro de custo: Nome usado para identificar o centro nas telas do sistema. Esse campo é obrigatório e aceita até 80 caracteres.
- Orçamento: Valor previsto para o centro de custo. O campo é formatado em reais.
- Observação: Campo opcional para registrar detalhes internos sobre o centro de custo. Aceita até 250 caracteres.
Depois de alterar os campos necessários, clique em Alterar, no rodapé da janela. O sistema exibirá a confirmação Deseja realmente salvar esse dado?. Clique em Salvar para gravar as mudanças.
Se clicar em Cancelar ou no botão de fechar no canto superior direito, o sistema exibirá a confirmação Deseja realmente fechar a tela de cadastro?. Clique em Fechar para sair sem salvar ou em Cancelar para voltar ao formulário.
Criar centros de custos
Para criar um centro de custo, clique no botão Novo Centro de custo, localizado no topo da tela.
A janela Novo centro de custo será aberta. No topo da janela aparecem o título do cadastro, uma breve descrição e o botão de fechar no canto superior direito.
No bloco Configurações, preencha:
- Unidade: Unidade à qual o centro de custo será vinculado. Esse campo é obrigatório.
- Departamento: Departamento associado ao centro de custo, quando aplicável. Para selecionar um departamento, primeiro escolha uma unidade.
- Definir como padrão: Marque essa opção quando o centro de custo deve ser usado como padrão para a unidade. Ao habilitar, o sistema informa que esse centro será escolhido como padrão para a unidade. Se já existir um centro de custo padrão para a mesma unidade, o sistema exibirá o aviso
Já existe um centro de custo padrão para essa unidade. Por favor, verifique.e desmarcará a opção.
No bloco Dados principais, preencha:
- Nome do centro de custo: Nome do centro, projeto, operação ou área de controle. Esse campo é obrigatório.
- Orçamento: Valor de orçamento previsto. O preenchimento é opcional e o sistema formata o valor em reais.
- Observação: Informação complementar opcional para explicar a finalidade do centro de custo ou registrar orientações internas.
Depois de preencher os campos, clique em Salvar, no rodapé da janela. O sistema validará os dados antes de continuar:
- Se a unidade não estiver selecionada, será exibida a mensagem
A seleção de uma unidade é obrigatória. - Se o nome não estiver preenchido, será exibida a mensagem
O campo nome é obrigatório.
Com os campos obrigatórios preenchidos, o sistema exibirá a confirmação Deseja realmente salvar esse dado?. Clique em Salvar para concluir o cadastro. Após salvar, a janela será fechada e a listagem será atualizada.
Se clicar em Cancelar ou no botão de fechar no canto superior direito antes de salvar, o sistema exibirá a confirmação Deseja realmente fechar a tela de cadastro?.