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Seção de Perfis - Fipli

Descrição​

A seção de Perfis permite criar e gerenciar conjuntos de permissões para os usuários do Fipli. Por meio dela, é possível definir os acessos e as ações disponíveis para cada perfil, facilitando o controle das responsabilidades dentro da organização.

Funcionalidades Principais​

Listar perfis​

Para listar os perfis, acesse Perfis pelo menu lateral. A tela permite consultar os perfis vinculados a uma unidade e acompanhar quais estão ativos ou inativos.

Antes de pesquisar, selecione a Unidade no filtro da tela, quando esse campo estiver disponível para o seu usuário. Usuários vinculados a uma única unidade podem ter a unidade definida automaticamente. Depois, clique em Pesquisar para carregar a listagem.

A tabela de perfis possui as seguintes colunas:

  • Ativo: Indica se o perfil está ativo ou inativo.
  • Perfil: Nome do perfil.
  • Unidade: Unidade vinculada ao perfil. Perfis sem unidade aparecem como Padrão.
  • Descrição: Descrição cadastrada para orientar o uso do perfil.
  • Ações: Botões para editar, ativar ou desativar o perfil.

Acima da tabela, a tela exibe os contadores Total, Ativos e Inativos. Também é possível alternar a visualização usando os botões Ativos, Inativos e Todos.

Perfis padrão, identificados sem unidade vinculada, ficam bloqueados para edição, ativação e desativação.

Desativar perfil​

Para desativar um perfil, selecione a unidade, clique em Pesquisar, mantenha a visualização em Ativos ou Todos e localize o perfil na listagem.

Na coluna Ações, clique no botão vermelho de lixeira. O sistema exibirá uma confirmação com a pergunta Deseja desativar esse registro?. Ao confirmar em Desativar, o perfil será marcado como inativo.

Perfis padrão não podem ser desativados. Quando um perfil estiver bloqueado, a ação aparece desabilitada com a indicação de que o perfil padrão não pode ser alterado, ativado ou desativado.

Ativar perfil​

Para ativar um perfil, selecione a unidade, clique em Pesquisar e mude a visualização para Inativos ou Todos.

Na coluna Ações, clique no botão verde de ativação. O sistema exibirá uma confirmação com a pergunta Deseja ativar esse registro?. Ao confirmar em Ativar, o perfil volta a ficar ativo e passa a aparecer na visualização de perfis ativos.

Perfis padrão não podem ser ativados manualmente pela listagem.

Editar perfil​

Para editar um perfil, selecione a unidade, clique em Pesquisar, localize o perfil ativo na listagem e clique no botão verde de edição, identificado pelo ícone de lápis.

A janela Editar perfil será aberta com os dados atuais do perfil. Nela, é possível ajustar:

  • Nome do perfil: Nome exibido para identificar o perfil.
  • Unidade: Unidade vinculada ao perfil. Para usuários coletores, esse campo pode ficar bloqueado.
  • Descrição: Texto curto para explicar quando o perfil deve ser usado.
  • Escopo de visualização: Define o alcance dos dados visíveis para o perfil:
    • Tudo: permite visualizar todos os dados liberados para a unidade.
    • Próprio: restringe a visualização aos dados do próprio usuário.
    • Departamento: restringe a visualização aos dados do departamento.
  • Ações operacionais: Permissões para Processar, Aprovar, Rejeitar e Pagar.
  • Acessos de configuração: Permissões para cadastros administrativos, como usuários, categorias, contatos, unidades e outras configurações disponíveis no plano.
  • Módulos do ERP: Permissões para módulos operacionais, como receitas, despesas e demais ferramentas disponíveis no plano.

Os acessos aparecem como opções selecionáveis. Quando uma opção está marcada, ela fica liberada para o perfil; quando está desmarcada, o acesso fica bloqueado.

Após revisar as alterações, clique em Salvar perfil. O sistema salva as permissões e recarrega a listagem.

Perfis padrão e perfis inativos não ficam disponíveis para edição pela ação da tabela.

Criar perfil​

Para criar um novo perfil, clique no botão Novo Perfil, localizado no topo da tela.

A janela Novo perfil será aberta. Preencha os dados principais:

  • Nome do perfil: Campo obrigatório.
  • Unidade: Campo obrigatório para vincular o perfil a uma unidade.
  • Descrição: Campo opcional para explicar a finalidade do perfil.

Em seguida, configure as permissões:

  • Escopo de visualização: Escolha entre Tudo, Próprio ou Departamento.
  • Ações operacionais: Marque as ações que o perfil poderá executar, como Processar, Aprovar, Rejeitar e Pagar.
  • Acessos de configuração: Selecione os cadastros e configurações que o perfil poderá acessar.
  • Módulos do ERP: Selecione os módulos operacionais que o perfil poderá usar.

Ao criar um perfil novo, os acessos disponíveis no plano são carregados e ficam selecionados inicialmente. Revise e desmarque o que não deve ficar liberado para esse perfil.

Depois de configurar tudo, clique em Criar perfil. Se o nome ou a unidade não forem informados, o sistema exibirá um aviso e não concluirá o cadastro.