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Seção de Contatos - Fipli

Descrição​

A seção de Contatos no Fipli centraliza o cadastro de pessoas físicas e pessoas jurídicas usadas nas rotinas financeiras, comerciais e administrativas da aplicação. Nessa tela, o usuário consegue consultar contatos por unidade, acompanhar quais registros estão ativos ou inativos, criar novos cadastros, editar dados existentes, desativar contatos que não devem mais ser usados e reativá-los quando necessário.

O cadastro de contato reúne informações de identificação, documento, comunicação, endereço, dados fiscais, referência contábil e método de pagamento. Esses dados são utilizados em campos como cliente, beneficiário, fornecedor ou contato relacionado em diferentes módulos do sistema. Manter essa base atualizada ajuda a reduzir erros de digitação, evita cadastros duplicados e facilita a seleção correta do contato nas demais telas do Fipli.

Funcionalidades Principais​

Listar contatos​

Para listar contatos, acesse Contatos pelo menu lateral. A tela abre a área de gerenciamento de contatos e exibe, na parte superior, os botões de ação, o filtro de status, os contadores e o filtro de unidade.

No topo da tela ficam os botões Novo Contato e Importação massiva. Ao lado deles há o filtro de status com as opções Ativos, Inativos e Todos. Logo abaixo, a tela mostra os contadores Contatos, Ativos e Inativos, que ajudam a acompanhar a quantidade de registros retornados na consulta.

Quando o campo estiver disponível, selecione a Unidade no painel de filtros. Depois clique em Pesquisar para carregar os contatos dessa unidade. Usuários vinculados a uma única unidade podem ter a unidade preenchida automaticamente; nesse caso, basta clicar em Pesquisar.

A tabela de contatos fica abaixo dos filtros e apresenta as seguintes colunas:

  • Ativo: Indica se o contato está ativo ou inativo.
  • Nome do contato: Nome, descrição ou identificação principal do contato.
  • Razão social: Razão social quando o contato for pessoa jurídica.
  • Tipo: Indica se o contato é Físico ou Jurídico.
  • CPF/CNPJ: Documento do contato, formatado conforme o tipo.
  • Email: E-mail principal do contato.
  • Telefone: Telefone cadastrado.
  • Ref. Contábil: Referência contábil vinculada ao contato.
  • Observação: Observação interna cadastrada para o contato.
  • Ações: Botões para editar, ativar ou desativar o contato.

Use o filtro Ativos para visualizar apenas contatos ativos, Inativos para visualizar contatos desativados e Todos para consultar os dois status na mesma tabela. A troca de status filtra os dados já carregados na tela; se mudar a unidade, clique novamente em Pesquisar.

Desativar contato​

Para desativar um contato, primeiro liste os contatos da unidade desejada. Mantenha o filtro de status em Ativos ou Todos, localize o contato na tabela e vá até a coluna Ações, localizada no lado direito da linha.

Clique no botão vermelho com ícone de lixeira. O sistema exibirá uma confirmação com o título Desativar e a pergunta Deseja desativar esse registro?.

Clique em Desativar para confirmar. Após a confirmação, o contato será marcado como inativo, a listagem será recarregada e o registro deixará de aparecer quando o filtro estiver em Ativos.

A desativação não exclui o histórico do contato. Ela apenas altera o status do cadastro, permitindo que ele seja reativado posteriormente se necessário.

Ativar contato​

Para ativar um contato, selecione o filtro de status Inativos ou Todos. Se necessário, escolha a Unidade no filtro da tela e clique em Pesquisar para carregar os contatos.

Na tabela, localize o contato inativo e vá até a coluna Ações, no lado direito da linha. Clique no botão verde com ícone de confirmação.

O sistema exibirá uma confirmação com o título Ativar e a pergunta Deseja ativar esse registro?. Clique em Ativar para confirmar.

Depois da confirmação, o contato volta a ficar ativo e passa a aparecer normalmente na visualização Ativos.

Editar contato​

Para editar um contato, liste os contatos da unidade desejada, mantenha o filtro em Ativos ou Todos e localize o registro na tabela. Na coluna Ações, clique no botão verde com ícone de lápis.

A janela Alterar contato será aberta sobre a tela. No topo da janela aparece o título do cadastro, o botão de fechar no canto superior direito e, abaixo, as abas do formulário:

  • Formulário: Contém identificação, dados de contato, endereço e observação.
  • Método de pagamento: Contém os dados bancários ou chave PIX do contato.
  • Dados fiscais: Aparece para contatos do tipo pessoa jurídica e contém inscrições e indicador de IE.

Na aba Formulário, revise ou altere os campos necessários:

  • Unidade: Unidade à qual o contato está vinculado, quando esse campo estiver disponível.
  • CNPJ ou CPF: Documento do contato, conforme o tipo cadastrado.
  • Descrição: Nome ou identificação principal do contato. Esse campo é obrigatório.
  • Ref. Contábil: Referência contábil usada para integrações ou controles internos.
  • Razão Social e Nome Fantasia: Campos usados para pessoa jurídica.
  • Data de Nascimento: Campo usado para pessoa física.
  • Telefone: Telefone principal do contato.
  • E-mail, E-mail secundário 1 e E-mail secundário 2: Endereços de e-mail do contato.
  • CEP, Endereço, Número, Bairro, Cidade, Estado e Complemento: Dados de endereço.
  • Observação: Informação interna livre sobre o contato.

Ao preencher ou alterar o CEP, o sistema pode buscar automaticamente os dados de endereço. Ao alterar um CNPJ válido, o sistema também pode consultar dados cadastrais da empresa e preencher razão social, nome fantasia, telefone, e-mail e endereço quando essas informações forem encontradas.

Na aba Método de pagamento, selecione o Método de pagamento. Se o método for transferência/TED, preencha os dados bancários exibidos na tela, como Finalidade, Tipo de banco, Banco, Agência, Dígito Agência, Conta e Dígito Conta. Se o método for PIX, selecione o Tipo de Chave PIX e informe a Chave PIX. A aba também possui um campo de Observação para informações bancárias.

Na aba Dados fiscais, disponível para pessoa jurídica, preencha ou revise Inscrição Municipal, Inscrição Estadual e Indicador IE do Destinatário (indIEDest).

Depois de fazer as alterações, clique em Alterar, no rodapé da janela. O sistema exibirá a confirmação Deseja realmente salvar esse dado?. Clique em Salvar para gravar as mudanças.

Se clicar no botão de fechar no canto superior direito, o sistema exibirá uma confirmação perguntando se deseja realmente fechar a tela de cadastro.

Criar contato​

Para criar um contato, clique no botão Novo Contato, localizado no topo da tela de contatos.

A janela Adicionar contato será aberta. No topo da janela ficam o título do cadastro e o botão de fechar no canto superior direito. Abaixo, ficam as abas Formulário, Método de pagamento e, quando o tipo selecionado for pessoa jurídica, Dados fiscais.

Na aba Formulário, comece pela seção Identificação. Selecione o Tipo de contato:

  • Jurídico: Use para empresas e contatos com CNPJ.
  • Físico: Use para pessoas com CPF.

Quando o campo Unidade aparecer, selecione a unidade à qual o contato ficará vinculado. Em seguida, preencha os dados principais:

  • Para contato Jurídico, informe o CNPJ. Se o CNPJ for válido, o sistema pode buscar dados automaticamente e preencher parte do cadastro.
  • Para contato Físico, informe o CPF e, se necessário, a Data de Nascimento.
  • Preencha Descrição, que é a identificação principal do contato e é obrigatória.
  • Se houver controle contábil, preencha Ref. Contábil.
  • Para pessoa jurídica, revise ou preencha Razão Social e Nome Fantasia.

Na seção Contato, informe Telefone, E-mail, E-mail secundário 1 e E-mail secundário 2, conforme necessário. Na seção de endereço, preencha CEP, Endereço, Número, Bairro, Cidade, Estado e Complemento. Ao informar um CEP válido, o sistema pode preencher automaticamente endereço, bairro, cidade e estado.

Use o campo Observação, no final da aba, para registrar informações internas que ajudem na identificação ou uso do contato.

Na aba Método de pagamento, configure os dados usados em pagamentos para esse contato. Primeiro selecione o Método de pagamento. Para transferência/TED, preencha os dados bancários solicitados. Para PIX, informe o tipo da chave e a chave PIX. Essa configuração é útil quando o contato será usado como beneficiário em despesas, remessas ou outras rotinas financeiras.

Para contatos do tipo Jurídico, acesse a aba Dados fiscais e preencha Inscrição Municipal, Inscrição Estadual e Indicador IE do Destinatário (indIEDest), quando aplicável.

Depois de preencher os campos, clique em Salvar, no rodapé da janela. O sistema exibirá a confirmação Deseja realmente salvar esse dado?. Confirme em Salvar para cadastrar o contato.

Se o documento informado já existir na mesma unidade, o sistema exibirá uma confirmação informando que o registro já existe e perguntando se deseja verificar. Ao confirmar em Verificar, a tela entra no modo de edição do contato existente.

Importação massiva​

A importação massiva permite cadastrar vários contatos de uma vez a partir de dados copiados de uma planilha ou de um conteúdo estruturado.

Para acessar, clique em Importação massiva, localizado no topo da tela de contatos, ao lado do botão Novo Contato. O sistema abrirá uma janela com o título Importação massiva de contatos.

Na primeira área da janela, selecione a Unidade que receberá os contatos. Em seguida, escolha como o sistema deve interpretar o tipo de pessoa:

  • Tipo automatico: O sistema tenta identificar se cada linha é pessoa física ou jurídica pelo documento informado.
  • Somente juridico: Todos os registros serão tratados como pessoa jurídica.
  • Somente fisico: Todos os registros serão tratados como pessoa física.

No campo Cole aqui os dados (CSV, TSV, ; ou JSON array), cole os dados copiados da planilha. O conteúdo pode estar separado por vírgula, tabulação, ponto e vírgula ou em formato JSON array.

Depois de colar os dados, clique em Processar dados. O sistema lê o conteúdo e abre a seção Mapeamento de colunas. Nessa etapa, associe cada coluna da planilha aos campos do contato. O campo CPF/CNPJ é obrigatório. Os campos disponíveis para mapeamento incluem:

  • Tipo
  • CPF/CNPJ
  • Nome do contato
  • Razão social
  • Nome fantasia
  • Email
  • Telefone
  • CEP
  • IBGE
  • Endereço
  • Número
  • Complemento
  • Bairro
  • Cidade
  • UF
  • Email sec. 1
  • Email sec. 2
  • Inscrição estadual
  • Inscrição municipal
  • Ref. contábil
  • Observação

Após o mapeamento, a seção Previa para importacao será exibida na parte inferior da janela. Nela, a tabela mostra as linhas que serão importadas. Revise os dados antes de confirmar. É possível marcar apenas as linhas desejadas na coluna Importar e ajustar campos diretamente na tabela de prévia.

Acima da prévia, a tela mostra indicadores como quantidade de linhas na prévia, quantidade selecionada e quantidade com pendência. Cada linha também mostra um Status, que pode aparecer como Ok ou indicar a quantidade de erros. Quando houver pendências, a área Pendencias detectadas listará os principais problemas encontrados por linha, como documento ausente, documento inválido ou dados obrigatórios não preenchidos.

Para concluir, clique em Importar contatos, no canto inferior direito da janela. Enquanto a importação estiver em andamento, o botão exibirá Importando.... Ao finalizar, o sistema informa o resultado da importação e a listagem de contatos pode ser atualizada.

Use Nova importacao para limpar os dados e iniciar outro processamento. Use Fechar ou Cancelar para sair da janela sem importar.