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Acessos - Fipli

Descrição​

A seção de Acessos explica como o Fipli controla o que cada usuário pode visualizar ou executar dentro da aplicação. A liberação visível no menu é definida pela combinação entre o papel do usuário, o plano contratado, os módulos liberados no perfil e a unidade vinculada ao acesso.

Na prática, essas regras aparecem principalmente no menu lateral esquerdo. Quando um módulo não está liberado para o plano, para o perfil selecionado ou para a unidade vinculada ao usuário, o item correspondente pode não aparecer no menu. Além disso, algumas telas exibem, ocultam ou bloqueiam campos de Unidade conforme o papel do usuário.

O controle de acessos é importante para separar responsabilidades, evitar uso indevido de módulos e garantir que cada usuário trabalhe apenas com as unidades e funcionalidades que fazem parte da sua rotina.

Funcionalidades Principais​

Entender os papéis de usuário​

O Fipli trabalha com quatro papéis principais de acesso:

  • Administrador: Papel administrativo com maior abrangência no domínio. Normalmente é usado por quem administra o ambiente, configura cadastros, unidades, usuários, perfis, módulos e integrações.
  • Gestor: Papel de gestão. Pode ter acesso amplo, mas respeita as permissões liberadas para o perfil, plano e unidade.
  • Coletor master: Papel vinculado a uma entidade. Pode trabalhar com unidades vinculadas ao seu escopo, mas possui restrições em alguns módulos e rotinas administrativas.
  • Coletor: Papel vinculado diretamente a uma unidade. Em geral, trabalha com a unidade já definida, sem precisar escolher entre várias unidades.

Ao fazer login, o sistema seleciona um papel válido para o usuário. Se o usuário possuir mais de um vínculo, o sistema usa a configuração de acesso disponível para definir qual papel será usado inicialmente.

Esses papéis não substituem os perfis configuráveis. O papel define uma base de comportamento, enquanto o perfil define permissões mais específicas, como módulos liberados, escopo de visualização e ações operacionais.

Entender como o menu lateral é liberado​

O menu lateral esquerdo é o principal ponto onde as restrições ficam visíveis para o usuário. Cada item do menu representa uma ferramenta ou módulo do sistema.

Para decidir se um item aparece no menu, o sistema considera três níveis de liberação:

  1. Plano: Verifica se o plano permite o uso daquele módulo.
  2. Perfil selecionado: Verifica se o perfil do usuário possui o módulo liberado.
  3. Unidade vinculada: Verifica se a unidade relacionada ao usuário possui acesso ao módulo.

Quando o domínio usa controle de módulos por plano e unidade, o módulo precisa passar por essas validações para aparecer. Se o módulo não estiver liberado em algum nível, ele pode ser ocultado do menu lateral.

Os itens administrativos, como usuários, perfis, categorias, contas bancárias, contatos, departamentos, centros de custo e unidades, seguem regras próprias de configuração. Eles podem depender do papel do usuário e das permissões definidas para o perfil.

Entender os modelos de contratação​

O comportamento dos acessos também depende do modelo de contratação do domínio.

Em modelos de uso mais orientados por unidade, o sistema pode exigir ou aplicar uma unidade de trabalho, e os módulos disponíveis respeitam as liberações do plano, do perfil e da unidade do usuário.

Em modelos com múltiplas unidades, usuários com escopo mais amplo podem visualizar unidades conforme as permissões disponíveis, enquanto usuários coletores tendem a trabalhar com a unidade vinculada ao seu cadastro.

Em ambos os modelos, o menu lateral e os campos de Unidade podem mudar conforme as permissões disponíveis. Por isso, dois usuários do mesmo domínio podem ver menus diferentes se tiverem papéis, perfis ou unidades diferentes.

Configurar acessos em Perfis​

Para configurar permissões de um perfil, acesse Administração no menu lateral e clique em Perfis.

A tela Perfis abre com o título Perfis e a descrição Gerencie perfis e permissões com o mesmo padrão visual dos grids principais. No topo da tela ficam:

  • O botão Novo Perfil.
  • O filtro de status com as opções Ativos, Inativos e Todos.
  • Os contadores da listagem.
  • O filtro Unidade, quando o usuário pode escolher entre unidades.
  • O botão Pesquisar.

Depois de selecionar a unidade, clique em Pesquisar para carregar os perfis. A tabela fica abaixo dos filtros e apresenta os perfis existentes. Na coluna Ações, é possível editar, ativar ou desativar um perfil, conforme o status do registro.

Para criar um perfil, clique em Novo Perfil. Para alterar um perfil existente, localize o registro na tabela e clique no botão de edição na coluna Ações.

Preencher dados principais do perfil​

Ao criar ou editar um perfil, o sistema abre a janela Novo perfil ou Editar perfil.

No topo da janela aparece a identificação Gestão de perfis, o título do modo atual e o botão de fechar no canto superior direito. Abaixo, o formulário é dividido em blocos.

No bloco Dados principais, preencha ou revise:

  • Nome do perfil: Nome usado para identificar o perfil na listagem e na seleção de acesso.
  • Unidade: Unidade à qual o perfil será vinculado, quando esse campo estiver disponível.
  • Descrição: Texto curto para orientar o uso do perfil.

Se o usuário tiver papel de coletor, o campo Unidade pode aparecer bloqueado. Em listagens com apenas uma unidade disponível, o sistema também pode reduzir ou preencher automaticamente a seleção de unidade.

Definir configurações do perfil​

O bloco Configurações do perfil define o comportamento do perfil além dos módulos liberados.

Na área Escopo de visualização, escolha uma das opções:

  • Tudo: Permite visualizar registros dentro do escopo completo permitido ao perfil.
  • Próprio: Limita a visualização aos registros próprios do usuário, quando a tela suporta esse controle.
  • Departamento: Limita a visualização ao departamento vinculado, quando a rotina usa departamento como critério de acesso.

Na área Ações operacionais, marque as ações que o perfil pode executar:

  • Processar: Permite executar ações de processamento em rotinas que usam esse controle.
  • Aprovar: Permite aprovar registros em fluxos de aprovação.
  • Rejeitar: Permite rejeitar registros em fluxos de aprovação.
  • Pagar: Permite executar ações de pagamento quando a rotina e a regra de aprovação permitirem.

Essas ações não aparecem necessariamente em todas as telas. Elas são usadas pelas rotinas que possuem fluxo operacional ou fluxo de aprovação.

Liberar acessos de configuração​

O bloco Acessos de configuração controla permissões para cadastros administrativos.

Nessa área aparecem opções relacionadas a telas como:

  • Usuários.
  • Perfis.
  • Categorias.
  • Conta bancária.
  • Contatos.
  • Departamentos.
  • Centro de custos.
  • Unidades.

Cada opção aparece como um item selecionável. Quando o item está marcado, o texto de apoio indica que ele está liberado para o perfil. Para liberar ou remover o acesso, clique no item correspondente.

Use essa área para separar quem pode administrar configurações do sistema de quem deve usar apenas rotinas operacionais.

Liberar módulos do ERP​

O bloco Módulos do ERP controla permissões para as rotinas operacionais da plataforma.

Nessa área aparecem módulos como receitas, despesas, relatórios, conciliação, remessas, pedidos, contratos, compras, estoque, CRM, planejamento e canal, conforme os módulos disponíveis no domínio.

Para liberar um módulo, clique no item correspondente. Quando o módulo está selecionado, a tela informa que ele está ativo no perfil. Para remover o acesso, clique novamente no mesmo item.

Mesmo que um módulo esteja marcado no perfil, ele ainda pode depender das liberações do plano e da unidade. Se algum desses níveis bloquear o módulo, o item pode não aparecer no menu lateral do usuário.

Salvar ou cancelar alterações de perfil​

Depois de revisar os dados, clique no botão no rodapé da janela:

  • Em um perfil novo, clique em Criar perfil.
  • Em um perfil existente, clique em Salvar perfil.

Enquanto o sistema grava os dados, o botão pode exibir Salvando....

Para sair sem salvar, clique em Cancelar no rodapé da janela ou use o botão de fechar no canto superior direito.

Antes de salvar, revise se o perfil possui nome, unidade correta, escopo de visualização, ações operacionais e módulos necessários. Um perfil sem o módulo liberado pode fazer com que o item correspondente não apareça no menu lateral do usuário quando o plano estiver usando controle por módulos.

Ativar e desativar perfis​

Na tela Perfis, use o filtro de status no topo para alternar entre Ativos, Inativos e Todos.

Para desativar um perfil, mantenha o filtro em Ativos ou Todos, localize o perfil na tabela e clique no botão de desativação na coluna Ações. O sistema exibirá a confirmação Deseja desativar esse registro?. Clique em Desativar para confirmar.

Para ativar um perfil, selecione Inativos ou Todos, localize o perfil inativo e clique no botão de ativação na coluna Ações. O sistema exibirá a confirmação Deseja ativar esse registro?. Clique em Ativar para confirmar.

Perfis de sistema ou perfis globais podem ter ações bloqueadas conforme a regra interna da tela.

Boas práticas de acesso​

  • Crie perfis separados para funções diferentes, como financeiro, aprovação, operação e administração.
  • Libere apenas os módulos necessários para a rotina de cada perfil.
  • Use o escopo Próprio ou Departamento quando o usuário não deve visualizar todos os registros.
  • Revise a unidade vinculada ao perfil antes de salvar.
  • Quando um usuário não visualizar um módulo no menu lateral, verifique as liberações do plano, os módulos do perfil e a unidade vinculada antes de tratar como erro.
  • Desative perfis que não devem mais ser usados em vez de reutilizá-los para outra finalidade.

Continue pela documentação de Módulos, Administração e Contato para entender como os acessos impactam cada área do sistema.