Módulos - Fipli
Introdução
A área de Módulo reúne as telas operacionais do Fipli. É nessa parte do sistema que o usuário acompanha indicadores, registra movimentações, consulta relatórios, importa dados, gerencia rotinas comerciais, acompanha contratos e executa processos financeiros.
As telas dessa área normalmente ficam no menu lateral do sistema. Cada módulo possui filtros no topo, tabelas ou painéis de acompanhamento no centro da tela e botões de ação para criar, editar, importar, exportar, aprovar, cancelar ou consultar registros, conforme a rotina.
Funcionalidades do Módulo
A área de Módulo abrange os seguintes componentes:
- Dashboard: Tela de visão geral com indicadores e acompanhamento consolidado das informações.
- Despesas: Cadastro, consulta, edição, importação e acompanhamento de despesas.
- Receitas: Cadastro, consulta, edição, importação e acompanhamento de receitas.
- Relatórios: Consulta e extração de dados financeiros por filtros como período, unidade, conta bancária, centro de custo, status e categoria.
- Conciliação Bancária: Comparação entre extratos bancários e lançamentos do sistema para identificar, vincular e validar movimentações.
- Remessas: Geração e acompanhamento de remessas financeiras e pagamentos.
- Pedidos de Venda: Registro e gestão de vendas, cobranças, notas fiscais e documentos relacionados.
- Contratos: Cadastro e acompanhamento de contratos, arquivos e informações contratuais.
- Pedidos de Compra: Consulta, manifestação, importação e controle de documentos de compra.
- Catálogo: Gestão de produtos e serviços usados nas rotinas comerciais e fiscais.
- CRM: Acompanhamento de contatos comerciais, negociações e interações com clientes.
- Planejamento: Organização de previsões e metas por período, unidade e módulo.
- Channel Studio: Configuração e acompanhamento de rotinas relacionadas aos canais disponíveis na plataforma.
Como usar as páginas de módulo
Em geral, comece pela seleção dos filtros no topo da tela. Depois clique em Pesquisar ou use a ação equivalente da tela para carregar os dados. As tabelas exibem os registros encontrados e, quando disponível, a coluna Ações concentra botões para editar, visualizar, cancelar, ativar, desativar, exportar ou executar operações específicas.
Alguns módulos dependem de cadastros da área de Administração, como unidades, contatos, categorias, contas bancárias, departamentos e centros de custo. Quando uma opção não aparecer em um filtro ou formulário, revise primeiro os cadastros administrativos relacionados.
Relação com Administração
Os módulos usam a base configurada em Administração. Por exemplo:
- Despesas e receitas usam categorias, contas bancárias, contatos, centros de custo, departamentos e unidades.
- Relatórios dependem dos cadastros e lançamentos existentes para exibir resultados completos.
- Pedidos, contratos e catálogo podem usar unidades, contatos, produtos, serviços e configurações fiscais.
- Conciliação e remessas dependem de contas bancárias e configurações financeiras.