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Seção de CRM - Fipli

Descrição​

A seção de CRM permite registrar e acompanhar o relacionamento com contatos e oportunidades comerciais. Nela, o usuário organiza interações por unidade, período, contato, tipo de comunicação, fase do ciclo de vida e status do lead, mantendo histórico, anexos e próximos contatos centralizados no Fipli.

Funcionalidades Principais​

Listar registros de CRM​

Na tela de CRM, a listagem aparece abaixo dos filtros. A tabela mostra se o registro está ativo, data de criação, contato, tipo de comunicação, fase, status, sucesso do contato, próximo contato, motivo do próximo contato, anexos e ações.

Antes de pesquisar, selecione a Unidade quando o campo estiver disponível. Depois ajuste os filtros desejados e clique em Pesquisar.

No topo da tela ficam os botões Registrar contato e Exportar CSV, além do seletor Ativos, Inativos e Todos. Esse seletor controla quais registros aparecem na grade.

Use a barra de ano e mês localizada acima dos filtros. Os botões de seta alteram o ano, e os botões de mês alteram o intervalo de datas para o primeiro e o último dia do mês selecionado.

A navegação usa o campo escolhido em Filtrar por. É possível filtrar pela Data de criação ou pelo Próximo contato. Ao mudar ano ou mês, a tela atualiza o intervalo De e Até e refaz a pesquisa quando a unidade já está selecionada.

Registrar contato​

Clique em Registrar contato, no topo da tela. Se nenhuma unidade estiver selecionada, o sistema solicita a seleção antes de abrir o formulário.

No formulário Novo registro CRM, preencha:

  • Unidade;
  • Data do registro;
  • Contato;
  • Tipo de comunicação;
  • Fase do ciclo de vida;
  • Status do lead;
  • Descrição, quando necessário.

Na seção Próximo contato, marque se o contato foi realizado com sucesso e, se houver follow-up, informe a Data e hora do próximo contato e o Motivo do próximo contato. Esses dois campos devem ser preenchidos juntos.

Na seção Anexos, use Adicionar anexos para vincular documentos ao registro. Ao salvar, confirme a criação do registro.

Editar registro​

Na listagem, clique no botão de Editar na coluna Ações. A edição fica disponível apenas para registros ativos.

O formulário é aberto com os dados atuais do CRM. Altere as informações necessárias, como data, contato, tipo de comunicação, fase, status, descrição, próximo contato ou anexos.

Depois de revisar, clique em Salvar alterações e confirme a operação.

Visualizar anexos do CRM​

Na coluna Anexos, clique em Ver para abrir os arquivos vinculados ao registro. O botão fica desabilitado quando o registro não possui anexos.

Na janela de anexos, cada arquivo pode ser visualizado, baixado ou removido. A remoção exige confirmação antes de excluir o arquivo do registro.

Observação: a grade atual não possui um botão separado de “Detalhes”. Para consultar ou alterar os dados do registro ativo, use a ação Editar.

Remover anexos do CRM​

A remoção de anexos permite excluir arquivos vinculados a um registro de CRM.

Na listagem de CRM, localize o registro desejado. Na coluna Anexos, clique em Ver. O botão fica disponível apenas quando o registro possui arquivos anexados.

A janela de anexos será aberta com a lista de arquivos do registro. Cada anexo pode ter ações de visualização, download e remoção.

Para remover um arquivo, clique na ação de remoção do anexo desejado. O sistema abrirá uma confirmação com o título Remover arquivo.

Revise se o arquivo selecionado é o correto e confirme a remoção. Depois da confirmação, o anexo é excluído do registro de CRM e a lista de arquivos é atualizada.

Também é possível encontrar a remoção de anexos dentro do formulário de edição do registro, na seção Anexos, quando os arquivos vinculados são exibidos com a ação de excluir.

Filtrar por contato, tipo e fase​

Os filtros ficam no painel abaixo da navegação de ano e mês.

Use Contato para buscar registros vinculados a um contato específico. A busca considera nome, razão social e documento do contato.

Use Tipo de comunicação para filtrar por registros como chamada, WhatsApp, e-mail, reunião ou outro contato. Use Status para filtrar o status do lead e Fase para filtrar a fase do ciclo de vida.

O campo Filtrar por define se o período informado em De e Até será aplicado sobre a Data de criação ou sobre o Próximo contato.

Após ajustar os filtros, clique em Pesquisar.

Ativar ou desativar registro​

Na coluna Ações, clique em Desativar para um registro ativo ou em Ativar para um registro inativo.

Ao desativar, o sistema abre uma confirmação com a pergunta se deseja desativar o registro. Confirme em Desativar para concluir.

Para reativar um registro, altere o seletor superior para Inativos ou Todos, localize o registro e clique em Ativar.

Exportar CRM em CSV​

Clique em Exportar CSV, no topo da tela. O botão fica disponível quando há registros listados.

O arquivo gerado usa os dados visíveis na listagem, respeitando os filtros aplicados e o seletor Ativos, Inativos ou Todos. O nome padrão do arquivo é crm-export.csv.

Gerenciar contatos e oportunidades sem recarregar​

O CRM permite cadastrar, editar, ativar, desativar, anexar arquivos e pesquisar registros sem sair da tela principal.

Depois de salvar ou alterar um registro, a listagem é recarregada com os filtros atuais. A unidade selecionada também carrega os contatos disponíveis para uso nos filtros e no formulário de registro.

Use esse fluxo para manter o histórico de relacionamento atualizado, registrar interações concluídas e programar o próximo contato com o lead ou cliente.