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Seção de Relatórios - Fipli

Descrição​

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A seção de Relatórios no Fipli fornece uma análise visual das finanças da entidade, utilizando gráficos para representar as entradas e saídas de maneira intuitiva. Essa funcionalidade é parte do sistema de Business Intelligence (BI), permitindo que os usuários tomem decisões informadas com base nos dados apresentados.

Funcionalidades Principais​

1. Estrutura do Gráfico​

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A principal característica dessa seção é o gráfico, que visualiza as informações financeiras de acordo com os filtros selecionados. O gráfico pode representar despesas e receitas, oferecendo uma visão clara e rápida do estado financeiro da entidade.

2. Filtro​

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Acima do gráfico, existem várias Filtro que permitem ao usuário personalizar os dados exibidos. As opções incluem:

  • Entidade: Seleciona a entidade a ser analisada.
  • Unidade: Permite escolher uma unidade específica para a visualização.
  • Categoria: Filtra os dados com base em categorias específicas de despesas ou receitas.
  • Beneficiário: Seleciona um contato específico para análise.
  • Projeto: Permite filtrar por um projeto específico.
  • Conta Bancária: Filtra os dados conforme a conta bancária escolhida.
  • Status: Seleciona o status das transações, com opções como:
    • Novo
    • Rejeitado
    • Aprovado
    • Processado
    • Pago
  • Visualização: Escolhe como os dados serão exibidos, com opções como:
    • Categoria
    • Dia
    • Mês
  • Data Inicial: Seleciona a data de início para a análise.
  • Data Final: Seleciona a data de término para a análise.

3. Ações Disponíveis​

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Na parte superior da seção, existem dois botões para selecionar o tipo de dados a serem exibidos:

  • Botão "Despesa": Habilita a visualização dos dados relacionados a despesas.
  • Botão "Receita": Habilita a visualização dos dados relacionados a receitas.

Nota: Apenas um dos botões (Despesa ou Receita) pode estar ativo por vez, garantindo que o usuário escolha qual tipo de análise deseja visualizar.

Ações do Usuário​

  • Selecionar Filtros: O usuário pode usar as combos para definir as entidades, unidades, categorias, beneficiários, projetos, contas bancárias e status desejados.
  • Definir Intervalo de Datas: O usuário pode escolher a data inicial e final para restringir os dados apresentados.
  • Visualizar Gráfico: Após selecionar os filtros e a opção de despesa ou receita, o gráfico será atualizado para refletir as informações escolhidas.

Observações​

  • A seção de Relatórios oferece uma ferramenta poderosa para análise financeira, permitindo que os usuários visualizem dados relevantes de maneira dinâmica.
  • Os gráficos, combinados com a filtragem eficaz, ajudam na tomada de decisões estratégicas com base em informações financeiras detalhadas.