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Seção de Planejamento - Fipli

Descrição​

A seção de Planejamento permite cadastrar e acompanhar valores financeiros previstos por mês, unidade, tipo e categoria. Com ela, o usuário organiza planejamentos de Entrada e Saída, informa valores por categoria e usa esses dados para comparação com o realizado nos relatórios financeiros.

Funcionalidades Principais​

Listar planejamentos mensais​

Na tela Planejamento Mensal, a listagem aparece abaixo dos filtros. A tabela mostra se o planejamento está ativo, ano, mês, tipo, categorias planejadas e ações.

Antes de pesquisar, selecione a Unidade quando o campo estiver disponível. Em seguida, informe Ano e Mês se quiser restringir o resultado e clique em Pesquisar.

No topo da tela ficam os botões Novo Planejamento e Limpar, além do seletor Ativos, Inativos e Todos. Esse seletor controla quais planejamentos aparecem na grade.

Criar planejamento​

Clique em Novo Planejamento, no topo da tela. Se o usuário puder escolher unidade, é necessário selecionar uma unidade antes de abrir o cadastro.

No formulário Novo planejamento, preencha a configuração do planejamento:

  • Unidade, quando aplicável;
  • Ano;
  • Mês;
  • tipo do planejamento: Saída ou Entrada.

Depois, na seção Itens do planejamento, clique em + Adicionar item. Para cada item, selecione a Categoria e informe o Valor (R$) planejado.

O sistema exige mês preenchido e pelo menos um item com categoria e valor maior que zero. Ao concluir, clique em Salvar.

Editar planejamento​

Na listagem, clique no ícone de Editar na coluna Ações. A edição fica disponível apenas para planejamentos ativos.

O formulário é aberto com os dados do planejamento selecionado. É possível ajustar ano, mês e os itens planejados. O tipo Entrada ou Saída fica bloqueado durante a edição.

Depois de revisar as alterações, clique em Atualizar para salvar.

Importar planejamento​

No formulário de criação, clique em Importar planejamento. Essa ação abre uma janela para escolher um planejamento existente e usá-lo como template.

Na janela de importação, selecione:

  • tipo: Saída ou Entrada;
  • Ano;
  • Mês.

Clique em Importar. Se existir planejamento para o período e tipo selecionados, o sistema copia os itens para o formulário atual. Depois da importação, revise os valores e salve o novo planejamento.

Essa opção não fica disponível durante a edição de um planejamento existente.

Filtrar por unidade, ano e mês​

Os filtros ficam no painel acima da tabela.

Use Unidade para definir qual unidade será consultada. Para usuários com unidade fixa, a unidade é definida automaticamente.

Use Ano e Mês para restringir os planejamentos listados. O campo Mês também permite a opção Todos, deixando a consulta aberta para todos os meses do ano informado.

Depois de ajustar os filtros, clique em Pesquisar. Quando ano e mês estão preenchidos, a tela exibe um chip com o período ativo, como Janeiro 2026.

Ativar ou desativar planejamento​

Na coluna Ações, clique em Desativar para um planejamento ativo ou em Ativar para um planejamento inativo.

Ao desativar, o sistema solicita confirmação com a pergunta se deseja desativar o planejamento. Confirme em Desativar para concluir.

Para reativar um planejamento, altere o seletor superior para Inativos ou Todos, localize o registro e clique em Ativar.

Acompanhar categorias planejadas​

Na tabela, a coluna Categorias Planejadas resume os itens cadastrados no planejamento.

Cada item mostra a categoria e o valor planejado. Quando o planejamento possui muitas categorias, a grade exibe as primeiras categorias e abrevia o restante com reticências.

Para revisar ou alterar a lista completa de categorias, abra o planejamento pelo botão Editar.

Limpar e reorganizar período​

Clique em Limpar, no topo da tela, para remover os filtros de Ano e Mês. Essa ação também remove o chip do período ativo.

Depois de limpar, informe um novo período ou deixe os campos vazios para consultar de forma mais ampla. Em seguida, clique em Pesquisar para recarregar a listagem.