Seção de Catálogo - Fipli
Descrição
A seção de Catálogo permite gerenciar produtos, serviços, lotes e movimentações de estoque das unidades. Nela, o usuário mantém os itens usados em compras, vendas e emissão fiscal, registra entradas e saídas, consulta lotes, acompanha o fluxo de estoque e exporta cadastros ou movimentações.
Funcionalidades Principais
Alternar entre produtos, movimentações, lotes e fluxo
No topo da tela, use o seletor de visualização para alternar entre Produtos, Movimentações, Lotes e Fluxo.
- Produtos exibe o cadastro de produtos e serviços.
- Movimentações exibe entradas e saídas de estoque.
- Lotes exibe os lotes cadastrados para produtos.
- Fluxo exibe relatórios de movimentação por quantidade, valor monetário ou entrada e saída.
Cada visualização altera os botões e filtros disponíveis. Por exemplo, Novo Produto aparece na visualização de produtos, Nova movimentação aparece em movimentações e Novo lote aparece em lotes.
Listar produtos e serviços
Na visualização Produtos, selecione a unidade e clique em Pesquisar para carregar os itens do catálogo. A tabela mostra se o item está ativo, descrição, valor, unidade, tipo de cadastro e ações.
Use o filtro de tipo do catálogo para alternar entre Produto, Todos e Serviço. Use também o seletor Ativos, Inativos e Todos, no topo da tela, para controlar quais registros aparecem na grade.
Produtos e serviços podem ser selecionados pela caixa de marcação da tabela. Quando há registros selecionados, a tela exibe ações em massa, como ativar, desativar ou editar itens selecionados.
Criar produto ou serviço
Na visualização Produtos, clique em Novo Produto. O formulário permite cadastrar tanto produto quanto serviço.
No formulário, informe a unidade, o tipo de cadastro, a descrição, o valor de venda, o valor de compra e observações quando necessário.
Para itens do tipo Produto, o formulário exibe campos fiscais e comerciais usados em NF-e, como NCM, CFOP, unidade comercial, unidade tributável, ICMS, PIS, COFINS, IPI, FCP e perfis fiscais.
Para itens do tipo Serviço, o formulário exibe campos ligados à emissão de NFS-e, como CNAE, serviço da unidade, ISSQN, retenções, local de prestação e campos específicos de NFS-e Municipal ou Nacional.
Depois de preencher os dados obrigatórios, salve o registro para que ele fique disponível no catálogo e nos fluxos de compra e venda.
Importação massiva de produtos e serviços
A importação massiva permite cadastrar vários produtos ou serviços de uma só vez a partir de dados em lote.
Na tela de Catálogo, selecione a visualização Produtos. No topo da tela, clique em Importação massiva.
O sistema abrirá a janela Importação massiva de produtos e serviços. Nessa janela, informe os dados de entrada conforme o modelo esperado pela importação. Revise as colunas interpretadas, os produtos ou serviços identificados e os campos obrigatórios antes de confirmar.
Quando a prévia estiver correta, clique em Confirmar importação. Durante o processamento, o botão pode mostrar Importando....
Após concluir, os itens criados passam a aparecer na visualização Produtos, respeitando os filtros de unidade, tipo e status selecionados.
Editar produto ou serviço
Na visualização Produtos, localize o item e clique no ícone de Editar na coluna Ações. O botão de edição fica disponível apenas para registros ativos.
O formulário é aberto com os dados atuais do item. Altere as informações necessárias e salve. A edição pode atualizar dados básicos, valores, observações e, quando aplicável, informações fiscais do produto ou serviço.
Também é possível selecionar vários produtos ou serviços na grade e clicar em Editar para abrir a edição em massa dos itens selecionados.
Gerenciar perfis fiscais do produto
Os perfis fiscais permitem manter variações de dados fiscais para um produto. Eles ficam dentro do formulário de produto, na área de informações fiscais.
Na visualização Produtos, crie um novo produto ou clique em Editar em um produto ativo. No formulário, mantenha o tipo como Produto para exibir os campos fiscais de NF-e.
Localize o bloco Perfis fiscais. Esse bloco lista os perfis já cadastrados para o produto e permite abrir a edição de um perfil existente ou criar um novo perfil fiscal.
Para adicionar, use a ação de novo perfil no bloco. O formulário abrirá a janela Novo perfil fiscal, onde devem ser preenchidas as informações fiscais aplicáveis, como NCM, CFOP, unidade comercial, unidade tributável e regras de impostos.
Para alterar, selecione um perfil existente. A janela Editar perfil fiscal será aberta com os dados atuais. Ajuste os campos necessários e salve.
Para remover, use a ação de remoção do perfil. O sistema exibirá uma confirmação com o título Remover perfil fiscal. Mantenha ao menos um perfil fiscal válido para o produto quando o sistema exigir essa configuração.
Depois de editar os perfis, salve o produto para manter as alterações no cadastro.
Consultar histórico de preço
O histórico de preço mostra alterações de valores do produto ou serviço ao longo do tempo.
Na visualização Produtos, localize o item desejado e clique em Editar. No formulário, procure o botão ou seção Histórico de preço, exibido junto das informações do item.
Clique em Histórico de preço para abrir a consulta. A janela apresenta os registros de alteração de preço disponíveis para o item, permitindo revisar valores anteriores e datas de atualização.
Use essa consulta para auditar mudanças de preço antes de atualizar um cadastro, conferir valores usados em pedidos ou entender quando determinado preço passou a valer.
Feche a janela ao concluir a consulta e, se necessário, continue a edição do produto ou serviço normalmente.
Classificar item como produto ou serviço
No formulário de cadastro ou edição, use o campo de tipo do item para definir se o registro será tratado como Produto ou Serviço.
Essa escolha muda os campos exibidos no formulário e o comportamento do item no sistema. Produtos podem ser usados em movimentações com lote e informações fiscais de NF-e. Serviços usam dados de CNAE, serviço vinculado à unidade e regras de NFS-e.
Na listagem, a coluna Tipo identifica cada item com um marcador de Produto ou Serviço.
Filtrar por status e tipo
Na parte superior da tela, use o seletor Ativos, Inativos ou Todos para filtrar o status dos registros nas visualizações de Produtos, Movimentações e Lotes.
Na visualização Produtos, use também o filtro Produto, Todos e Serviço para escolher o tipo de item exibido.
Na visualização Movimentações, a tela permite filtrar por tipo de cadastro (Produto, Todos ou Serviço) e por tipo de movimentação (Entrada, Todos ou Saída). Também é possível filtrar por unidade, fornecedor, produto ou serviço, lote e período.
Criar movimentação de estoque
Na visualização Movimentações, clique em Nova movimentação. O formulário permite registrar uma entrada ou saída de estoque.
Preencha a unidade, o produto ou serviço, o tipo de movimentação, a quantidade, o fornecedor quando aplicável, a data de entrada ou saída, o valor unitário e o valor total.
Quando o item selecionado for um produto, o formulário também permite selecionar um lote ativo. Para serviços, o campo de lote não é utilizado.
Após salvar, a movimentação aparece na tabela de Movimentações e passa a compor os relatórios de fluxo.
Criar lote
Os lotes permitem controlar grupos de produtos com identificação, validade ou informações específicas de estoque.
Na tela de Catálogo, use o seletor superior para mudar a visualização para Lotes. Em seguida, selecione os filtros necessários, como unidade e produto, e clique em Pesquisar se quiser conferir os lotes já existentes.
Para cadastrar um novo lote, clique em Novo lote, no topo da visualização. O sistema abrirá o formulário Novo lote.
Preencha os campos solicitados, como unidade, produto, identificação do lote, datas e demais informações disponíveis no formulário. Revise os dados antes de salvar.
Depois de salvar, o lote passa a aparecer na tabela da visualização Lotes e pode ser usado em movimentações de estoque e em compras que exigem vínculo com lote.
Editar lote
Para editar um lote, acesse Catálogo e selecione a visualização Lotes. Use os filtros de unidade, produto e status para localizar o lote desejado.
Na tabela, vá até a coluna Ações e clique no botão de edição do lote. O formulário Editar lote será aberto com os dados atuais.
Altere as informações necessárias e salve. A edição pode ser usada para corrigir identificação, validade ou outros dados do lote, conforme os campos disponíveis.
Depois de salvar, a listagem é atualizada e o lote continua disponível para uso conforme seu status.
Ativar ou desativar lote
Lotes podem ser ativados ou desativados pela visualização Lotes do Catálogo.
Para desativar, mantenha o filtro superior em Ativos, localize o lote na tabela e use a ação de desativação na coluna Ações. Confirme a operação quando o sistema solicitar.
Para reativar, altere o seletor superior para Inativos ou Todos, localize o lote e clique na ação de ativação. Confirme para devolver o lote à lista de ativos.
Um lote desativado não é apagado. Ele permanece consultável quando os filtros permitem e pode ser reativado se voltar a ser necessário.
Ativar ou desativar movimentação
Na visualização Movimentações, localize o registro na tabela e use a coluna Ações.
Para uma movimentação ativa, clique em Desativar e confirme a operação. Para uma movimentação inativa, altere o filtro superior para Inativos ou Todos, localize o registro e clique em Ativar.
Movimentações inativas continuam consultáveis quando o filtro permite, mas deixam de ser tratadas como registros ativos.
Também é possível selecionar várias movimentações na grade e usar as ações Ativar em massa ou Desativar em massa, exibidas quando há registros selecionados.
Exportar produtos
Na visualização Produtos, clique em Exportar. O sistema abre uma confirmação antes de gerar o arquivo.
A exportação considera os produtos e serviços listados conforme os filtros aplicados, incluindo unidade, tipo de item e status. Use essa opção para revisar ou compartilhar a base atual do catálogo.
Exportar movimentações
Na visualização Movimentações, aplique os filtros desejados e clique em Pesquisar para conferir os registros. Depois clique em Exportar.
O arquivo exportado contém as movimentações filtradas, incluindo informações como produto ou serviço, quantidade, valores, unidade, fornecedor, data, lote, validade e tipo de movimentação.
Gerar relatório de movimentações
Na visualização Fluxo, selecione a unidade, ajuste o ano pelos botões de navegação e escolha os filtros desejados.
Use o campo Tipo do relatório para alternar entre:
- Quantidade: mostra entradas, saídas e saldo por mês em quantidade.
- Valor Monetário: mostra entradas, saídas e saldo por mês em valor.
- Entrada e saída: mostra uma grade consolidada com entradas, saídas, saldo, valores de referência de pagamento e venda, ganho e percentual.
Depois de definir os filtros, clique em Pesquisar. Para salvar o resultado, use Exportar na barra superior.
Ativar ou desativar em massa
Nas visualizações Produtos e Movimentações, selecione os registros desejados pela caixa de marcação da tabela.
Quando houver itens selecionados, a tela exibe botões de ação em massa. Em Produtos, é possível ativar, desativar ou editar os selecionados. Em Movimentações, é possível ativar ou desativar em massa.
As ações exibidas dependem do status dos registros selecionados. Se houver itens inativos, a opção de ativação aparece. Se houver itens ativos, a opção de desativação aparece.