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Seção de Dashboard - Fipli

Descrição​

A seção de Dashboard apresenta uma visão consolidada da situação financeira das unidades no período selecionado. Nela, o usuário pode acompanhar saldos, entradas, saídas, próximos vencimentos e a distribuição das movimentações por categoria e conta bancária.

As informações são atualizadas conforme os filtros aplicados, facilitando o acompanhamento financeiro e a identificação de receitas e despesas que exigem atenção.

Funcionalidades Principais​

Exibir e ocultar filtros​

O botão Exibir filtros está localizado na parte superior do Dashboard, logo abaixo do título Dashboard financeiro, no lado esquerdo da barra de ações e ao lado do botão Limpar filtros.

Ao clicar nele, o painel com as opções disponíveis para refinar os dados é aberto abaixo da barra de ações. Nesse momento, o botão passa a exibir o texto Ocultar filtros.

Para recolher o painel e ampliar a área de visualização dos indicadores e gráficos, clique em Ocultar filtros. Ocultar o painel não remove os filtros aplicados nem altera os resultados da consulta.

Limpar filtros​

O botão Limpar filtros está localizado na parte superior do Dashboard, logo abaixo do título Dashboard financeiro, no lado esquerdo da barra de ações e ao lado do botão Exibir filtros ou Ocultar filtros.

Ao clicar nele, os filtros selecionados são removidos e o Dashboard retorna à consulta padrão do período atual. A unidade permanece selecionada quando o usuário possui acesso a apenas uma unidade.

Os controles de navegação por ano e mês ficam no início do painel de filtros, abaixo da barra de ações. Para visualizá-los, clique em Exibir filtros.

O ano selecionado aparece entre dois botões com setas. Clique na seta para a esquerda para acessar o ano anterior ou na seta para a direita para acessar o próximo ano.

Ao lado do ano, são exibidos os doze meses. Clique no mês desejado para alterar o período da consulta. O mês selecionado fica destacado, e os dados do Dashboard são atualizados de acordo com o ano e o mês escolhidos.

Filtrar por unidade​

O campo Unidades está localizado no painel de filtros, abaixo dos controles de navegação por ano e mês. Para visualizá-lo, clique em Exibir filtros.

Clique no campo e selecione uma ou mais unidades para consultar somente as movimentações relacionadas a elas. A opção Todas as unidades permite incluir todas as unidades disponíveis na consulta.

Após realizar a seleção, clique em Pesquisar para atualizar os indicadores, tabelas e gráficos do Dashboard.

O campo não é exibido quando o usuário possui acesso a apenas uma unidade. Nesse caso, essa unidade é selecionada automaticamente.

Alternar entre caixa e competência​

O seletor Caixa | Competência está localizado no painel de filtros, abaixo dos controles de navegação por ano e mês e ao lado do campo Unidades. Para visualizá-lo, clique em Exibir filtros.

Selecione Caixa para analisar as movimentações de acordo com a data em que o pagamento ou recebimento foi realizado.

Selecione Competência para analisar as movimentações de acordo com o período ao qual a receita ou despesa pertence, independentemente da data em que foi paga ou recebida.

Após escolher uma das opções, clique em Pesquisar para atualizar os indicadores, tabelas e gráficos do Dashboard.

Filtrar por conta, categoria e status​

Os campos Conta bancária, Categoria e Status estão localizados no painel de filtros, abaixo da navegação por ano e mês. Para visualizá-los, clique em Exibir filtros.

  • Conta bancária: permite consultar somente as movimentações vinculadas à conta selecionada. As opções apresentam o banco, o nome da conta, a agência e o número da conta.
  • Categoria: permite restringir a consulta a uma categoria específica de receita ou despesa. A lista apresenta categorias sugeridas e personalizadas.
  • Status: permite selecionar um ou mais estados da movimentação, como Novo, Processado e Pago.

Os filtros podem ser utilizados individualmente ou em conjunto. Após realizar as seleções, clique em Pesquisar para atualizar os indicadores, tabelas e gráficos do Dashboard.

Filtrar por fluxo de aprovação​

O campo Fluxo de aprovação está localizado no painel de filtros, junto aos campos de categoria e status. Para visualizá-lo, clique em Exibir filtros.

Clique no campo e selecione um ou mais perfis do fluxo de aprovação. Após selecionar pelo menos um perfil, escolha entre Aprovado ou Rejeitado para definir a ação que será considerada na consulta.

Em seguida, clique em Pesquisar para atualizar o Dashboard e exibir somente as movimentações correspondentes aos perfis e à decisão selecionados.

Esse filtro é exibido apenas quando o fluxo de aprovação está habilitado para a unidade.

Pesquisar indicadores​

O botão Pesquisar está localizado no final do painel de filtros, após os campos de data Início e Fim. Para visualizá-lo, clique em Exibir filtros.

Depois de selecionar o período e preencher os filtros desejados, clique em Pesquisar para executar a consulta. Durante o carregamento, o botão exibe o texto Pesquisando....

Ao concluir a pesquisa, o Dashboard atualiza os indicadores de saldo, entradas, saídas, receitas e despesas dos próximos dias, além das tabelas, dos gráficos e dos saldos por conta bancária.

Exibir lançamentos excluídos​

A opção Exibir excluídos está localizada na parte superior do Dashboard, no lado direito da barra de ações, ao lado da indicação do período selecionado.

Marque a caixa de seleção para incluir nos indicadores, tabelas e gráficos os lançamentos que foram desativados ou excluídos. Desmarque a opção para voltar a exibir somente os lançamentos ativos.

A alteração é aplicada à consulta do Dashboard considerando os demais filtros e o período selecionado.

Visualizar indicadores-resumo​

Os indicadores-resumo são exibidos em cards logo abaixo do painel de filtros e da barra de ações. Eles apresentam uma visão rápida dos principais valores financeiros encontrados para o período e os filtros selecionados.

  • Saldo total: apresenta a diferença entre as movimentações de entrada e de saída.
  • Movimentações de entrada: apresenta a soma das receitas encontradas na consulta.
  • Movimentações de saída: apresenta a soma das despesas encontradas na consulta.
  • Receitas próx. 10 dias: apresenta o total de receitas com vencimento nos próximos dez dias.
  • Despesas próx. 10 dias: apresenta o total de despesas com vencimento nos próximos dez dias.

Os valores são atualizados ao clicar em Pesquisar e consideram todos os filtros ativos no Dashboard.

Analisar gráficos financeiros​

Os gráficos financeiros estão localizados na parte inferior do Dashboard, abaixo dos indicadores-resumo e das listas de receitas e despesas.

Os gráficos de Saídas por Categoria e Entradas por Categoria apresentam a distribuição das despesas e receitas entre as categorias encontradas na consulta. Eles ajudam a identificar quais categorias possuem maior participação nos valores do período.

O gráfico de evolução compara as movimentações de entrada e de saída ao longo do tempo. A visualização é agrupada automaticamente por dia, semana ou mês, conforme o intervalo selecionado.

Os gráficos são atualizados ao clicar em Pesquisar e consideram o período, as unidades e os demais filtros ativos.

Acompanhar saldos por conta​

O painel Saldo por conta bancária está localizado na parte inferior do Dashboard, ao lado dos gráficos financeiros.

Nele, as movimentações são agrupadas por conta bancária, permitindo acompanhar o saldo calculado para cada conta no período selecionado. Os valores também são separados pelos status Pago, Processado e Novo.

Os saldos apresentados são calculados com base nas movimentações encontradas na consulta e não representam necessariamente o saldo bancário disponível informado pela instituição financeira.

O painel é atualizado ao clicar em Pesquisar e considera as unidades, o período e os demais filtros ativos no Dashboard.