Central de notificações

Objetivo

A Central de notificações reúne avisos financeiros e operacionais do usuário conectado. Ela permite acompanhar vencimentos, interações de CRM, contratos, recorrências do Pix Automático e processamentos em lote sem sair da tela atual.

As notificações respeitam o domínio, a unidade e as permissões da sessão. Por isso, dois usuários podem ver avisos diferentes mesmo trabalhando na mesma empresa.

Abrir as notificações

Clique no ícone de sino no canto superior direito do portal. O número sobre o ícone indica quantas notificações ainda não foram lidas; quando houver mais de 99, o contador mostra 99+.

O menu exibe até cinco notificações criadas no mês atual. Clique em um item para abrir a Central de notificações com esse aviso selecionado ou use Abrir central do mês para consultar a lista completa carregada para o período.

Usar os filtros da central

A central abre inicialmente no filtro Hoje. Estão disponíveis:

• Hoje: avisos cuja data de referência ou vencimento é a data atual;
• Amanhã: avisos com vencimento no dia seguinte;
• Próximos 7 dias: vencimentos posteriores a hoje e dentro dos sete dias seguintes;
• Mês (criação): notificações criadas entre o primeiro e o último dia do mês atual;
• Não lidas: restringe o filtro de período aos itens que ainda não foram lidos.

Os filtros Hoje, Amanhã e Próximos 7 dias consideram a data do evento. Mês (criação) considera quando a notificação foi criada. Essa diferença explica por que um aviso pode aparecer no mês, mas não nos filtros de vencimento.

Ler e detalhar um aviso

Cada card informa o tipo, a data de criação, o título, a descrição, a aplicação e o provedor de origem. Clique em Expandir para ver os dados disponíveis, como unidade, referência, favorecido, categoria, valor, vencimento ou resultado do processamento.

Selecionar uma notificação não lida faz com que ela seja marcada como lida. Para atualizar vários avisos de uma vez, aplique os filtros desejados e clique em Marcar visíveis como lidas. Somente os cards exibidos pelo filtro atual são alterados.

Quando o botão de detalhes estiver disponível:

• avisos de receita ou despesa abrem os detalhes do lançamento correspondente;
• avisos de CRM levam para a tela de CRM e preservam o contexto da interação;
• outros tipos permanecem disponíveis para consulta e expansão no próprio card.

Tipos de notificação

A central pode apresentar, entre outros:

• vencimentos e eventos de receitas e despesas;
• novas interações de lead originadas no site;
• avisos de vigência e vencimento de contratos;
• cancelamento de recorrência do Pix Automático;
• conclusão de ações em lote de pedidos de venda ou contratos;
• documentos identificados pela leitura automática de e-mails;
• mensagens de sistema e eventos da conta.

O tipo exibido depende dos recursos contratados, das configurações da unidade e das operações realizadas.

Configurar os canais da unidade

Para definir como a unidade recebe avisos, acesse Cadastros > Unidades, edite a empresa e abra a aba Notificações.

As configurações são separadas por tema:

• Financeiro: contas a pagar, contas a receber e outros vencimentos financeiros;
• CRM: atividades, retornos e compromissos de relacionamento;
• Contratos: vigências, renovações e eventos contratuais.

Para cada tema, ative ou desative os canais E-mail, Notificação no celular e Central do sistema. No canal de e-mail, escolha um ou mais endereços entre E-mail principal, E-mail opcional 1 e E-mail opcional 2 da unidade.

Um endereço só pode ser selecionado depois de ser preenchido na aba Cadastro. Use Marcar todas ou Limpar todas quando quiser aplicar a mesma decisão aos três temas e salve a unidade para efetivar as alterações.

Veja também o cadastro de unidades, o CRM e os contratos.

Quando um aviso não aparecer

Verifique, nesta ordem:

1. se a unidade correta está selecionada;
2. se o canal Central do sistema está ativo para o tema;
3. se o usuário possui acesso à unidade e ao módulo relacionado;
4. se o filtro usa a data de criação ou a data de vencimento esperada;
5. se o item já foi marcado como lido e o filtro Não lidas está ativo.

Se o evento deveria gerar um aviso e essas condições estiverem corretas, abra um chamado em Ajuda > Suporte informando a unidade, o tipo do evento e a data esperada. Não envie senhas, tokens ou dados bancários no chamado.