Missão Core — Etapa 1 · Cadastro — Perfis
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Módulo 03 · Pessoas e acessos
Perfis
Objetivo
Definir o que cada tipo de usuário pode ver e fazer dentro do sistema.
Por que isso importa
Perfil é proteção. Ele garante que cada pessoa tenha acesso ao necessário — nem menos (o que trava o trabalho), nem mais (o que expõe informação sensível). E quando alguém sai da empresa, você desliga um usuário sem reconfigurar nada.
Passo a passo
- Abra Perfis. Apenas o Administrador vem criado por padrão.Os demais perfis não existem até você criá-los — assim ninguém herda acesso que não devia ter.
- Clique em + Novo Perfil e crie os seus a partir das funções reais do time.Exemplos comuns: Gestor, Financeiro, Contábil, Caixa, Tributário, Comercial, Gerente de Operações.
- Em acessos de configuração, libere só o que aquele perfil precisa manter — categorias, contas, contatos, unidades, usuários.
- Em módulos do ERP, marque as telas que o perfil enxerga no menu.
Dica do CFO
Aplique o princípio do menor privilégio: comece restritivo e libere sob demanda. É muito mais confortável ouvir "preciso de acesso a isso" do que descobrir que um lançamento foi desabilitado por alguém que nunca deveria ter esse botão.
Atenção
Não transforme todo mundo em administrador "para facilitar". Cada perfil deveria refletir exatamente o que a função exige — nem mais, nem menos acesso do que o necessário.
Checklist da missão
- Perfis criados conforme as funções reais
- Acessos de configuração revisados por perfil
- Módulos do ERP liberados por necessidade