Missão Core — Etapa 1 · Cadastro — Unidades
01
Módulo 01 · A empresa
Unidades
Objetivo
Completar os dados da empresa que já vem cadastrada na sua conta e conferir o plano que libera as funcionalidades que ela vai usar.
Por que isso importa
A unidade é o centro de tudo. Ela guarda o CNPJ, os dados fiscais, os e-mails e o plano que determina os recursos disponíveis. Em contas Network (múltiplos CNPJ), ela também define o contexto das telas que permitem escolher uma ou várias empresas.
Passo a passo
- Abra Unidades. Sua conta já vem com uma unidade criada — clique nela para abrir a ficha.Sua conta é Network (múltiplos CNPJ) e precisa de outra empresa? Use + Nova Empresa — o passo a passo é o mesmo.
- A ficha traz Cadastro, Nota Fiscal quando o recurso estiver no plano, Fluxo de aprovação quando aplicável e Buscador de boletos a partir do Core.
- Na aba Cadastro, confira o Plano da unidade. Quando o seu perfil permitir, selecione o plano; as ferramentas disponíveis são definidas por ele e não são marcadas uma a uma. Em seguida, confira o CNPJ — o Fipli busca os dados públicos sozinho — e complete nome fantasia, razão social, telefone, e-mail principal, endereço e o regime tributário.Preencha também os e-mails opcionais: eles ficam disponíveis depois para cobrança, notas e avisos.
- Restrições de acesso específicas não ficam aqui — elas são configuradas por perfil, na missão 07.
- Cadastre integrações bancárias, SMTP de cobrança e contas no menu Conta bancária, na missão 02. A unidade não possui mais um cadastro manual de URL de webhook.Ao salvar uma conexão bancária, o Fipli registra os webhooks de recebimento automaticamente no provedor.
- Salve e confirme que a unidade aparece como ativa na listagem.
Checklist da missão
- Dados da unidade completos: CNPJ e endereço
- Plano da unidade conferido
- E-mails de contato preenchidos
- Regime tributário informado
- Unidade salva e ativa na listagem