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Missão Receita — Etapa 4 · Receita — Registrar e acompanhar contatos

Missão 27
14

CRM

O CRM do Fipli não existe para controlar vendedor. Existe para que nenhuma conversa se perca — e para que o próximo passo com cada cliente esteja sempre agendado, com motivo e data.

Lead
→
Lead qualificadopara venda
→
Cliente

O que o comercial ganha

Histórico por contato, próximo passo agendado e nenhuma conversa esquecida.

O que o financeiro ganha

Visibilidade de quem está prestes a virar cliente — e de quem já é e precisa de atenção.
Dica do CFO
O campo Motivo do próximo contato é o mais valioso da tela. Ele transforma "vou falar com o cliente" em "vou cobrar retorno da proposta na quinta às 10h" — e é essa diferença que aparece no faturamento. Use o mesmo registro para cobrança de inadimplência, não só para follow-up de vendas.
Curiosidade
Grande parte das oportunidades perdidas não é perdida para o concorrente — é perdida para o esquecimento. Follow-up registrado é, historicamente, uma das formas mais baratas de aumentar conversão.
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Módulo 14 · CRM

Registrar e acompanhar contatos

Entenda ematé 5 minutos
Pré-requisitosContatos cadastrados
Quem fazComercial
Objetivo

Criar o hábito de registrar cada interação e agendar sempre o próximo passo.

Por que isso importa

Conversa que não é registrada existe só na cabeça de uma pessoa. Registrada, ela vira histórico, vira previsão e — quando alguém sai da empresa — continua existindo.

Passo a passo

  1. Abra CRM e clique em + Registrar contato.
  2. Escolha a unidade, a data do registro e o contato.Se a pessoa ainda não existe, cadastre antes em Contatos — assim o histórico fica ligado ao mesmo documento.
  3. Informe o tipo de comunicação: reunião, WhatsApp, ligação, e-mail.
  4. Defina a fase do ciclo de vida: Lead, Lead qualificado para venda ou Cliente.
  5. Defina o status do lead: Novo, Conectado, Em andamento, Não qualificado ou Negócio aberto.
  6. Escreva a descrição do que foi conversado e anexe o que for relevante.
  7. Marque se o contato foi realizado com sucesso e agende a data e hora do próximo contato com o motivo.Sempre termine o registro com um próximo passo. É isso que mantém o CRM útil.
Atenção

Sem um próximo contato agendado, a oportunidade pode perder continuidade. Revise o CRM toda semana e filtre pelos contatos cujo próximo passo já venceu.

Checklist da missão

  • Primeiros registros criados
  • Fase e status preenchidos em todos
  • Próximo contato agendado com motivo
  • Revisão semanal do CRM agendada