Missão Receita — Etapa 3 · Core — Módulo 08 · Open Finance e conciliação automática
Missões 18 e 19
08
Open Finance e conciliação automática
A configuração pertence a cada conta bancária. Depois de cadastrada, a conta pode receber movimentações recorrentes por Open Finance ou pelo Extrato C6 Bank e tratá-las automaticamente. C6 Bank, Cora e Asaas têm integração direta com o Fipli, mas só o C6 Bank alimenta esta tela — Cora e Asaas integram exclusivamente para emissão de cobrança, no plano Receita.
Banco
→Origem recorrenteOpen Finance ou C6 Bank
→Conciliaçãoautomática
→Registrostratados
Open Finance
Autoriza a conta já existente a receber movimentações bancárias de forma recorrente.
Extrato C6 Bank
Consulta em tempo real, sem atraso — mas cobre só os últimos 30 dias. Origem recorrente alternativa ao Open Finance para contas conectadas ao C6 Bank.
Conciliação automática
Concilia o que encontra e insere automaticamente o movimento que ainda não existe.
O que muda na rotina
O sistema consulta a origem escolhida em recorrência. O financeiro deixa de iniciar cada busca manualmente e passa a acompanhar o resultado e revisar os registros inseridos.
Somente no modo de edição
A partir do plano Core, Open Finance e Conciliação Automática aparecem ao editar uma conta bancária já cadastrada, na aba Integração bancária. O vínculo com o provedor (C6 Bank, Cora ou Asaas) pode ser feito já na criação da conta, mas Open Finance e Conciliação Automática exigem a conta salva primeiro.