Missão Receita — Etapa 4 · Receita — Módulo 15 · Pedidos de venda
Missões 28 a 30
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Pedidos de venda
O pedido é o documento mais importante deste plano. Ele reúne em seis abas tudo o que uma venda precisa: item, faturamento, cobrança, nota fiscal, gatilhos e notificações. Preenchido uma vez, ele gera o resto sozinho.
Produto/Serviço
Cliente, item do catálogo, valor e vínculo com contrato.
Faturamento
Categoria financeira, conta bancária, centro de custo e data de recebimento.
Cobrança
Método de recebimento, regras de desconto, juros e multa. O emissor vem da conta bancária escolhida no Faturamento.
Nota fiscal
Tipo de nota, base de cálculo, finalidade e descrição do serviço.
Gatilhos
O que deve acontecer automaticamente quando o pedido avançar.
Notificações
Quais e-mails da unidade recebem cobrança, nota e avisos.
Dica do CFO
Os cards do topo da tela de pedidos — faturamento, ticket médio, a receber e conversão — são o painel comercial que a maioria das empresas não tem. Olhe para eles toda semana.
Atenção
Com pedido de venda ativo, a receita nasce dele. Não lance a receita manualmente e crie o pedido: é a duplicidade mais comum deste plano, e ela dobra o faturamento nos relatórios.