Missão Receita — Etapa 4 · Receita — Criar o pedido de venda
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Módulo 15 · Pedidos de venda
Criar o pedido de venda
Objetivo
Registrar a venda de forma que ela vire receita, cobrança e nota sem redigitação.
Por que isso importa
Um pedido bem preenchido elimina três tarefas de uma vez: o lançamento da receita, a geração da cobrança e a emissão da nota. Tudo nasce do mesmo registro.
Passo a passo
- Em Vendas, clique em + Novo Pedido de Venda.
- Escolha a unidade e o cliente.O botão + ao lado cria um contato novo sem sair da tela.
- Se a venda pertence a um acordo de longo prazo, selecione o contrato.
- Use Espelhar de outro pedido para copiar um pedido anterior como base.É o atalho mais útil da tela para vendas repetidas.
- Alterne entre PRODUTO e SERVIÇO. Em produto, o Fipli abre um painel para selecionar os itens do catálogo — com opção de escolher o perfil fiscal de cada um, quando o item tem mais de um cadastrado para estados diferentes. Informe o valor do pedido.
- Use a observação do pedido para notas internas.Ela não substitui a descrição da cobrança nem a da nota fiscal — cada uma tem o seu campo.
- Na aba Faturamento, escolha a categoria de receita e a conta bancária.Essa conta também define o emissor da cobrança na aba seguinte — sem seleção separada.
- Informe o centro de custo (projeto) e a data de recebimento.
Aba Nota fiscal muda conforme o tipo
Em pedidos de produto, a aba reúne Natureza da Operação, Transportadora, Tipo, Finalidade, Presença do comprador e Consumidor final. Em pedidos de serviço, os campos são os da missão 30.
Checklist da missão
- Primeiro pedido criado a partir do catálogo
- Categoria e conta bancária definidas
- Nenhuma receita lançada em duplicidade