Missão Receita — Etapa 3 · Core — Buscador de boletos
Missão 20
09
Buscador de boletos
Boa parte das despesas de uma empresa chega primeiro por e-mail, como boleto. O Buscador de boletos conecta essa caixa de entrada ao Fipli e transforma cada documento recebido em despesa pronta para revisão — sem digitação.
Como o sistema reconhece o boleto
O Fipli busca a razão social ou o CNPJ do pagador no documento — qualquer uma das duas informações já basta para criar o vínculo de confiança com a empresa e lançar a despesa em contas a pagar. O boleto sobe identificado, com valor e data de vencimento já preenchidos.
Dica do CFO
Digitar um boleto na mão leva entre um e três minutos, contando a conferência. Parece pouco — até multiplicar por cem documentos no mês. É quase um dia inteiro de trabalho gasto copiando informação que já estava escrita.
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Módulo 09 · Buscador de boletos
Buscador de boletos
Objetivo
Conectar o e-mail que recebe boletos ao Fipli e criar a rotina de aprovação.
Por que isso importa
Documento parado no e-mail é despesa que não existe no sistema — e despesa que não existe no sistema vira surpresa no fluxo de caixa. Conectar a caixa de entrada fecha essa porta.
Passo a passo
- Abra Unidades, edite a empresa, vá para a aba Buscador de boletos e clique em + Nova conta de e-mail.
- Escolha o tipo de conta — Google, Microsoft ou IMAP — e clique em Autenticar com Google/Microsoft; o e-mail é preenchido sozinho depois da autenticação. Em IMAP, a configuração do servidor é manual.Se hoje tudo chega no e-mail pessoal de alguém, este é o momento de criar um endereço só do financeiro.
- Defina as pastas monitoradas, separadas por vírgula — o padrão é INBOX.A caixa de entrada principal costuma bastar. Pastas específicas ajudam quando há regras de filtro no e-mail.
- Clique em Incluir e depois salve a edição da unidade.O e-mail só fica gravado de fato quando você concluir a alteração da unidade.
- Confirme que o status da conta ficou Ativo e faça um teste: encaminhe um boleto para o endereço e acompanhe a criação da despesa.
- Todos os dias, revise as despesas geradas em Despesas: confira valor e vencimento — já preenchidos automaticamente a partir da razão social ou do CNPJ do pagador — contra o documento, complete categoria, centro de custo e departamento, e aprove.
- Avise fornecedores e o time que todo boleto passa a ser enviado para esse endereço.
Atenção
Nunca aprove em lote sem olhar. É exatamente o comportamento que fraudes por boleto exploram. Compare o valor com o histórico daquele fornecedor — variação inesperada é o sinal mais barato de erro que existe.
Checklist da missão
- E-mail financeiro conectado e ativo
- Teste de captura realizado
- Horário fixo de revisão definido
- Fornecedores comunicados sobre o endereço