Missão Receita — Etapa 4 · Receita — Nota fiscal e ações do pedido
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Módulo 15 · Pedidos de venda
Nota fiscal e ações do pedido
Objetivo
Emitir a nota a partir do pedido e conhecer todas as ações disponíveis nele.
Por que isso importa
Nota emitida fora do sistema é nota que ninguém amarra à receita. Emitindo pelo pedido, documento fiscal, cobrança e lançamento financeiro ficam para sempre ligados.
Passo a passo
- Escolha o tipo de nota (produto: Nenhum, NF-e, NFC-e; serviço: Nenhum, NFS-e, NFS-e Nacional) e o momento da emissão: no envio da cobrança ou só ao cliente pagar (hoje, só Pix e boleto).
- Confira valor final cobrado e base de cálculo.
- Defina a finalidade da emissão, a exigibilidade suspensa, o indicador destinatário, pagamento parcelado antecipado e consumidor final.
- O local de prestação dos serviços já vem fixo no município de registro da unidade.
- Escreva a descrição da nota fiscal — é esse texto que aparece no documento.
- Na listagem, abra o menu de ações do pedido para emitir cobrança, abrir cobrança, reenviar ou cancelar.
- Use Ver prévia da nota fiscal antes de emitir — confira o PDF.
- Emitir nota fiscal gera e autoriza o documento; Enviar nota fiscal manda DANFE e XML por e-mail ao cliente.
- Marcar como pago atualiza o pedido e concilia o financeiro — pagamento recebido em banco integrado concilia automaticamente com a cobrança do pedido.
- Registrar no estoque lança a movimentação dos itens vendidos.
- Selecione vários pedidos e use Ações em massa para emitir cobranças, emitir notas ou criar receita em lote.
Atenção
Confira a prévia antes de emitir. Cancelamento de nota fiscal tem prazo e regras próprias em cada município — e nem sempre é possível.
Checklist da missão
- Tipo de nota configurado no pedido
- Prévia conferida antes da emissão
- Primeira nota emitida e enviada
- Ações em massa conhecidas