Missão Receita — Etapa 3 · Core — Ativar o Open Finance na conta
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Módulo 08 · Open Finance
Ativar o Open Finance na conta
Objetivo
Autorizar uma conta existente a receber movimentações bancárias de forma recorrente.
Por que isso importa
O Open Finance elimina a dependência do download recorrente de OFX. A autorização é individual por conta bancária e respeita o ciclo de sincronização da origem: até 1 ano de histórico a partir da conexão, com atualização a cada 6 horas, em janelas fixas (0h, 6h, 12h e 18h).
Passo a passo
- Em Conta bancária, localize a conta que receberá os dados.O vínculo com o provedor, na aba Integração bancária, já pode ter sido feito na criação da conta.
- Use a ação de editar. Open Finance não aparece em + Nova Conta Bancária.Essa regra garante que a conta já exista antes de receber movimentações.
- Na aba Integração bancária, em modo de edição, localize a seção Open Finance e clique em Conectar Open Finance.
- A janela Consentimento Open Finance será aberta dentro do Fipli. Autentique-se no banco, escolha a conta e os dados que autoriza compartilhar e revise as condições apresentadas pelo banco.
- Confirme o aceite no ambiente bancário e mantenha a janela aberta até o Fipli atualizar o status para ATIVO. Se o fluxo for cancelado ou o status não mudar, inicie o consentimento novamente.
- Repita o aceite para cada conta que será sincronizada. Para interromper uma conexão já ativa, use a opção de revogar Open Finance ao editar a conta.
Atenção
Autorizações bancárias têm prazo de validade. Quando expiram, a conta para de sincronizar silenciosamente. Confira o status uma vez por mês — leva trinta segundos e evita um fechamento incompleto.
Checklist da missão
- Conta bancária aberta no modo de edição
- Aceite concluído no ambiente do banco
- Status da conexão exibido como ATIVO
- Contas necessárias configuradas individualmente