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Seção de Fatura - Fipli

Descrição​

A seção de Fatura no Fipli permite consultar, visualizar e acessar os arquivos financeiros e fiscais vinculados às faturas de uma unidade. A tela funciona em modo de consulta, mostrando apenas as faturas emitidas para a unidade selecionada dentro do período e dos filtros informados.

Essa funcionalidade é usada para localizar faturas, conferir dados do emissor e do destinatário, verificar vencimentos, acompanhar status de cobrança e status fiscal, abrir arquivos em PDF, baixar XML da nota, copiar linha digitável e copiar código Pix quando essas informações estiverem disponíveis.

Ao acessar a tela, o sistema exibe o título Fatura no topo e a orientação Selecione a unidade para visualizar, em modo leitura, apenas as faturas emitidas para ela no período. Abaixo do título ficam os filtros de consulta e, logo depois, a tabela com as faturas encontradas.

Funcionalidades Principais​

Acessar a tela de faturas​

Para acessar a funcionalidade, clique no avatar do usuário no canto superior direito e selecione Fatura no menu do usuário.

A tela abre com uma área superior contendo o título Fatura, a descrição da tela e o marcador Período do mês atual. Esse marcador indica que, ao carregar a tela ou limpar os filtros, o sistema usa como referência o primeiro e o último dia do mês atual.

Logo abaixo dessa área superior aparece o bloco de filtros. Esse bloco fica antes da tabela e contém os campos Unidade, Data inicial, Data final, Emitido por, Emitido para, além dos botões Aplicar filtros e Limpar filtros.

Se o usuário tiver acesso a apenas uma unidade, ou se o perfil estiver vinculado diretamente a uma unidade, o campo Unidade pode aparecer preenchido automaticamente e bloqueado para alteração. Se o usuário tiver acesso a mais de uma unidade, será necessário selecionar a unidade desejada antes de consultar as faturas.

Filtrar faturas​

Os filtros ficam no topo da tela, acima da tabela. Use esses campos para restringir quais faturas serão exibidas.

Para aplicar uma consulta:

  1. No campo Unidade, selecione a unidade que deseja consultar.
  2. No campo Data inicial, informe a primeira data do período.
  3. No campo Data final, informe a última data do período.
  4. Se quiser buscar por quem emitiu a fatura, preencha Emitido por com o nome ou CNPJ da unidade emissora.
  5. Se quiser buscar pelo destinatário, preencha Emitido para com nome, CPF ou CNPJ do destinatário.
  6. Clique em Aplicar filtros, à direita dos campos.

Depois de clicar em Aplicar filtros, a tabela abaixo é atualizada com as faturas que correspondem à unidade e aos filtros informados.

O botão Aplicar filtros só pode ser usado quando houver uma unidade selecionada. Se nenhuma unidade estiver selecionada, o sistema orienta o usuário a selecionar uma unidade para consultar as faturas.

Limpar filtros​

O botão Limpar filtros fica ao lado do botão Aplicar filtros, no bloco de filtros acima da tabela.

Ao clicar em Limpar filtros, o sistema redefine a consulta para o período do mês atual. O campo Data inicial volta para o primeiro dia do mês, o campo Data final volta para o último dia do mês, e os campos de texto Emitido por e Emitido para são limpos.

Depois da limpeza, a tabela é recarregada com as faturas da unidade selecionada dentro do mês atual.

Use essa ação quando quiser remover buscas específicas e voltar rapidamente para a visão padrão da tela.

Entender a tabela de faturas​

A tabela aparece abaixo dos filtros. Cada linha representa uma fatura encontrada para a unidade e o período selecionados.

As principais colunas exibidas são:

  • Fatura / Pedido: Mostra o código da fatura ou do pedido relacionado. Esse número ajuda a identificar o documento nas ações de consulta e nos arquivos.
  • Emitido por: Mostra a unidade ou empresa emissora da fatura.
  • Emitido para: Mostra o destinatário da fatura.
  • CPF/CNPJ destinatário: Mostra o documento do destinatário.
  • Emissão: Mostra a data de emissão da fatura.
  • Vencimento: Mostra a data de vencimento.
  • Valor: Mostra o valor da fatura em reais.
  • Status: Mostra marcadores com a situação da cobrança e da parte fiscal.
  • Arquivos e ações: Reúne os botões disponíveis para consultar detalhes, abrir documentos, baixar XML ou copiar dados de pagamento.

A coluna Arquivos e ações fica no lado direito da tabela. Os botões exibidos nessa coluna podem variar de acordo com os arquivos e dados disponíveis em cada fatura. Por exemplo, uma fatura pode ter PDF de cobrança, nota fiscal, boleto, XML, linha digitável e Pix, enquanto outra pode exibir apenas parte dessas ações.

Visualizar detalhes da fatura​

Para abrir os detalhes de uma fatura, localize a linha desejada na tabela e clique em Detalhes, dentro da coluna Arquivos e ações.

O sistema abre uma janela chamada Detalhes da Fatura. No topo dessa janela aparece o número do Pedido / Fatura, um marcador de status e um marcador indicando o tipo de acesso da fatura.

Logo abaixo do número da fatura, a janela mostra os botões de arquivo e pagamento disponíveis para aquele registro, como Fatura, Nota fiscal, Boleto, XML da nota, Linha digitável e Pix copia e cola.

Na parte central da janela, os dados da fatura são organizados em campos de leitura:

  • Emitido por: Nome da unidade ou empresa emissora.
  • Documento do emissor: CPF ou CNPJ do emissor.
  • Emitido para: Nome do destinatário.
  • CPF/CNPJ do destinatário: Documento do destinatário.
  • Data de emissão: Data em que a fatura foi emitida.
  • Vencimento: Data limite de pagamento.
  • Valor: Valor total da fatura.
  • Forma de pagamento: Meio de pagamento registrado para a cobrança.
  • Status da cobrança: Situação financeira da cobrança.
  • Status fiscal: Situação fiscal relacionada à nota.
  • Criado por: Usuário responsável pela criação do registro.
  • Categoria: Categoria vinculada à fatura.
  • Centro de custo: Centro de custo relacionado.

Quando existirem informações complementares, a janela também mostra Descrição e Observação. Na parte inferior aparecem datas operacionais, como Cobrança emitida em, Pagamento registrado em e Cancelamento da cobrança.

Para sair da janela, clique em Fechar, no canto inferior direito.

Visualizar histórico da fatura​

O histórico da fatura mostra eventos registrados para a fatura, como alterações de dados, ações financeiras, atualizações do pedido relacionado e eventos de cobrança ou nota fiscal.

Para acessar, localize a fatura desejada na tabela e clique em Detalhes, na coluna Arquivos e ações.

Na janela Detalhes da Fatura, procure a ação de histórico. Quando disponível, clique em Histórico para abrir a janela Histórico da Fatura.

Enquanto os dados são carregados, a janela exibe Carregando histórico.... Se não houver registros, será apresentada a mensagem Nenhum evento encontrado para esta fatura..

Quando houver histórico, cada evento mostra a ação realizada, a origem do evento, o usuário ou sistema responsável e a data de criação. Alguns eventos também exibem seções expansíveis, como Dados atuais, Dados anteriores e Outros detalhes.

Clique nas seções expansíveis para comparar informações antes e depois da alteração. Ao finalizar a consulta, clique em Fechar para retornar aos detalhes da fatura.

Abrir PDF da fatura​

O botão Fatura aparece na coluna Arquivos e ações da tabela quando o PDF da cobrança está disponível. Ele também pode aparecer dentro da janela Detalhes da Fatura.

Para visualizar o PDF:

  1. Encontre a fatura desejada na tabela.
  2. Na coluna Arquivos e ações, clique em Fatura.
  3. O sistema abre uma janela de Visualização do PDF.
  4. Confira o documento exibido na janela.
  5. Feche a visualização quando terminar a consulta.

Use essa opção para conferir o documento de cobrança da fatura sem sair da tela.

Se o sistema não conseguir acessar o arquivo, será exibida a mensagem Não foi possível acessar o arquivo da fatura.

Abrir nota fiscal​

O botão Nota fiscal aparece quando a fatura possui PDF da nota fiscal disponível.

Para consultar a nota fiscal:

  1. Localize a fatura na tabela.
  2. Na coluna Arquivos e ações, clique em Nota fiscal.
  3. A tela abrirá a janela de Visualização do PDF.
  4. Revise o documento fiscal exibido.
  5. Feche a janela após a conferência.

Também é possível abrir a nota fiscal pela janela Detalhes da Fatura, usando o botão Nota fiscal localizado abaixo do número do pedido ou fatura.

Abrir boleto​

O botão Boleto aparece apenas quando existe arquivo de boleto vinculado à fatura.

Para abrir o boleto:

  1. Encontre a fatura na tabela.
  2. Na coluna Arquivos e ações, clique em Boleto.
  3. O sistema abre o boleto na janela de Visualização do PDF.
  4. Confira as informações do boleto, como valor, vencimento e dados de pagamento.
  5. Feche a visualização ao finalizar.

O mesmo botão pode aparecer dentro da janela Detalhes da Fatura, junto dos demais arquivos da fatura.

Baixar XML da nota​

O botão XML da nota aparece quando existe arquivo XML disponível para a nota fiscal da fatura.

Para baixar o XML:

  1. Localize a fatura desejada na tabela.
  2. Na coluna Arquivos e ações, clique em XML da nota.
  3. O sistema inicia o download do arquivo XML.

O arquivo baixado é o XML fiscal relacionado à nota da fatura. Essa ação também pode ser executada dentro da janela Detalhes da Fatura, pelo botão XML da nota.

Se o sistema não conseguir acessar o arquivo, será exibida a mensagem Não foi possível acessar o arquivo da fatura.

Copiar linha digitável​

O botão Linha digitável aparece quando a fatura possui uma linha digitável disponível.

Para copiar:

  1. Na tabela, encontre a fatura desejada.
  2. Na coluna Arquivos e ações, clique em Linha digitável.
  3. O sistema copia o código para a área de transferência.
  4. Após a cópia, será exibida a mensagem Linha digitável copiado com sucesso.

Depois disso, cole o código no banco, aplicativo financeiro ou local em que será usado para pagamento ou conferência.

A mesma ação pode ser feita dentro da janela Detalhes da Fatura, usando o botão Linha digitável exibido abaixo do número do pedido ou fatura.

Copiar Pix copia e cola​

O botão Pix copia e cola aparece quando a fatura possui código Pix disponível.

Para copiar o Pix:

  1. Localize a fatura na tabela.
  2. Na coluna Arquivos e ações, clique em Pix copia e cola.
  3. O sistema copia o código Pix para a área de transferência.
  4. Após a cópia, será exibida a mensagem Pix copia e cola copiado com sucesso.

Depois de copiar, cole o código no aplicativo bancário ou ferramenta de pagamento usada pela operação.

Essa ação também pode ser acessada dentro da janela Detalhes da Fatura, pelo botão Pix copia e cola.

Consultar status da fatura​

O status da fatura aparece na coluna Status da tabela, em formato de marcadores. Esses marcadores ajudam a identificar rapidamente a situação da cobrança e da parte fiscal.

Para consultar mais detalhes:

  1. Encontre a fatura na tabela.
  2. Observe os marcadores da coluna Status.
  3. Clique em Detalhes, na coluna Arquivos e ações.
  4. Na janela Detalhes da Fatura, confira os campos Status da cobrança e Status fiscal.

Use a coluna Status para uma leitura rápida e a janela de detalhes para uma conferência completa.

Quando nenhuma fatura for encontrada​

Se a unidade e os filtros selecionados não retornarem registros, a área da tabela exibirá o aviso Nenhuma fatura encontrada com a descrição Não existem faturas ativas para a unidade e filtros selecionados neste período.

Nesse caso, revise os filtros no topo da tela:

  1. Confira se a Unidade selecionada está correta.
  2. Verifique se Data inicial e Data final abrangem o período esperado.
  3. Remova valores muito específicos dos campos Emitido por e Emitido para.
  4. Clique em Aplicar filtros novamente.

Se quiser voltar para a consulta padrão do mês atual, clique em Limpar filtros.

Quando nenhuma unidade estiver selecionada​

Se a tela exibir o aviso Selecione uma unidade para consultar as faturas., significa que a consulta ainda não pode ser executada porque não há unidade selecionada.

Para resolver:

  1. Vá até o campo Unidade, no bloco de filtros acima da tabela.
  2. Selecione a unidade desejada.
  3. Aguarde a tabela carregar automaticamente ou clique em Aplicar filtros.

Quando a unidade é selecionada, o sistema busca as faturas disponíveis para aquela unidade dentro do período configurado.