Missão Receita — Etapa 1 · Cadastro — Contatos
06
Módulo 03 · Pessoas e acessos
Contatos
Objetivo
Cadastrar clientes, fornecedores e parceiros que se relacionam financeiramente com a empresa.
Por que isso importa
Com contatos organizados, você deixa de perguntar "quanto entrou este mês?" e passa a perguntar "quem me deve, há quantos dias, e quanto esse cliente já me trouxe no ano?". No Fipli o contato é único: aparece como cliente nas receitas e como beneficiário nas despesas.
Passo a passo
- Se você já tem a base em planilha, use + Importação massiva — é o caminho mais rápido.
- Para cadastrar um a um, clique em + Novo Contato e escolha o tipo de contato: Jurídico ou Físico.
- Digite o CNPJ ou CPF — é a chave que evita duplicidade — e preencha a descrição.A descrição é o nome que aparece nas listagens. Use como o time realmente chama o contato.
- Complete telefone, e-mail e e-mails secundários.São esses campos que permitem enviar cobrança e nota fiscal por e-mail mais adiante.
- Na aba Método de pagamento, registre os dados bancários dos fornecedores recorrentes.Sem esse cadastro, a despesa não pode entrar em remessa de pagamento.
- Na aba Dados fiscais, complete o necessário para emissão de nota.
Atenção
Evite duplicidade. "Padaria do João", "Padaria João ME" e "PADARIA DO JOAO LTDA" viram três históricos separados e destroem qualquer análise por cliente. Sempre cadastre pelo documento, nunca pelo apelido.
Checklist da missão
- Contatos com valores em aberto cadastrados
- Todos com CPF ou CNPJ preenchido
- E-mail e telefone registrados
- Dados bancários dos fornecedores recorrentes preenchidos