Missão Receita — Etapa 3 · Core — Cadastrar as demais unidades
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Módulo 10 · Múltiplos CNPJs
Cadastrar as demais unidades
Objetivo
Trazer para o Fipli todas as empresas do grupo, com a mesma estrutura de categorias.
Por que isso importa
Enquanto cada empresa vive em um lugar diferente, comparar é impossível. Com todas na mesma base — e com o mesmo plano de categorias — comparar vira automático.
Passo a passo
- Em Unidades, repita a missão 01 da etapa Cadastro para cada CNPJ restante: cadastro, regime tributário e funcionalidades.
- Use a base de categorias já disponível. Nas categorias personalizadas, departamentos e centros de custo, mantenha os mesmos nomes e classificações entre as unidades.Uma estrutura comum permite comparar as empresas lado a lado depois.
- Cadastre as contas bancárias de cada unidade, com saldo e data iniciais.
- Conecte essas contas, repetindo a missão 18 em cada unidade.
- Ajuste os usuários: defina quais pessoas enxergam quais unidades.
- Revise os perfis, já que eles também são vinculados a uma unidade.
Atenção
Resista à tentação de criar categorias diferentes para cada empresa. Estruturas divergentes tornam o consolidado inútil. Mesmo plano de categorias e mesma classificação de DRE para todo o grupo.
Checklist da missão
- Todos os CNPJs cadastrados
- Mesma estrutura de categorias em todas as unidades
- Contas conectadas em cada unidade
- Acessos por unidade revisados