Missão Receita — Etapa 4 · Receita — Contratos
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Módulo 16 · Receita recorrente
Contratos
Objetivo
Registrar os acordos de longo prazo e deixar a cobrança acontecer sozinha.
Por que isso importa
Contrato cadastrado é receita futura conhecida. Ele transforma a pergunta "quanto vou faturar nos próximos meses?" de estimativa em consulta.
Passo a passo
- Abra Contratos e clique em + Novo Contrato.
- Em Contexto, informe o nome do contrato, a unidade e o cliente.
- Em Vigência e cobrança, defina início, fim (opcional), tipo de recorrência e o dia do mês em que a cobrança vence.
- Informe quantos dias antes do vencimento o pedido fica bloqueado para edição.Serve para congelar o valor antes de a cobrança sair. Cinco dias costuma ser suficiente.
- Marque as regras do fluxo: Gerar cobrança para o contrato, Prorrogar automaticamente, Usar pedido de venda modelo, Contrato já assinado internamente e, se quiser antecipar tudo, Gerar todos os pedidos e receitas da vigência.
- Anexe o documento assinado ou monte um template de contrato reutilizável.
- Depois de salvar, registre os reajustes quando necessários. Se o contrato usar um pedido modelo, o Fipli atualiza o modelo e mantém o histórico das alterações.
Acompanhe pela listagem
A tela mostra valor da cobrança, vigência, recorrência, dia de vencimento, se gera cobrança e se tem renovação automática. Um contrato com aviso laranja está perto do fim da vigência.
Avisos automáticos de renovação
Quem emitiu o contrato recebe avisos em 60, 30, 15, 7, 1 e 0 dias antes do fim da vigência — por e-mail e no painel de notificações do sistema.
Checklist da missão
- Contratos ativos cadastrados
- Regras do fluxo definidas em cada um
- Documento ou template anexado
- Rotina de revisão de vigência agendada