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Missão Receita — Etapa 4 · Receita — Métodos de recebimento e Pix Automático

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Módulo 16 · Receita recorrente

Métodos de recebimento e Pix Automático

Entenda ematé 2 minutos
Pré-requisitosMissão 29 · integração C6 Bank ativa
Quem fazFinanceiro
Objetivo

Configurar o pedido modelo do contrato para que a cobrança recorrente saia sozinha — com o método de recebimento certo para cada caso.

Por que isso importa

O pedido modelo é o molde de todas as cobranças daquele contrato. Configurado uma vez, ele define método, provedor, texto e nota fiscal de cada mês pela frente.

Passo a passo

  1. No contrato, em Regras do fluxo, habilite Usar pedido de venda modelo.Sem essa regra ativa, o formulário do modelo de pedido não aparece — é ela que libera os passos abaixo.
  2. Abra o Modelo de pedido de venda. Ele tem as mesmas seis abas de um pedido normal.
  3. Na aba Cobrança, escolha o método de recebimento: boleto, BolePix, Pix ou Pix automático.Boleto, BolePix e Pix aceitam qualquer provedor integrado (Asaas, C6 Bank ou Cora). Pix automático é exclusivo do C6 Bank.
  4. Se escolher Pix automático, defina o valor da recorrência: valor normal ou valor mínimo, e marque C6 Bank como integração de emissão — obrigatório só para esse método.O valor mínimo é útil quando a cobrança pode variar mês a mês, como em contratos por consumo.
  5. Na aba Gatilhos do modelo, ative Gerar cobrança no aceite da recorrência para emitir a primeira cobrança assim que o cliente concluir o aceite.
  6. Preencha a descrição da cobrança e, se emitir nota, configure a aba Nota fiscal do modelo.
  7. Salve e acompanhe o primeiro ciclo em Vendas.
Dica do CFO

Pix Automático elimina a etapa mais frágil da cobrança recorrente: depender de o cliente lembrar de pagar. Vale oferecer um pequeno benefício a quem adere — o ganho em previsibilidade costuma compensar.

Atenção

A recorrência do Pix Automático depende do aceite do cliente. Acompanhe quem aceitou e quem ainda não — para esses casos, use boleto, BolePix ou Pix comum.

Checklist da missão

  • Pedido modelo configurado no contrato
  • Método de recebimento definido para o contrato
  • Se Pix Automático, C6 Bank ativado e aceite acompanhado
  • Primeiro ciclo acompanhado