Missão Receita — Etapa 4 · Receita — Pedidos de compra
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Módulo 17 · Compras e pagamentos
Pedidos de compra
Objetivo
Registrar o que a empresa compra e transformar a nota recebida em despesa e estoque.
Por que isso importa
Sem pedido de compra, a empresa descobre o gasto quando o boleto vence. Com pedido, o compromisso entra no fluxo no dia em que foi assumido — e a nota chega já conferida contra ele.
Passo a passo
- Abra Compras e clique em + Novo Pedido de Compras, ou inicie pela importação de NF-e — o assistente tem três etapas.
- Etapa 1 — Unidade & Fonte da NF: escolha a unidade e a origem da nota: Importar XML do arquivo ou Scan de NFe (CNPJ unidade). No Scan, selecione NF-e (produto) ou NFS-e Nacional (serviço).O Scan apenas consulta. A nota só entra depois da validação e da confirmação final.
- Etapa 2 — Validação & destinos: revise o resumo da nota e os itens.
- Na aba Despesa / Faturamento, marque Gerar despesa (contas a pagar) e escolha entre criar nova despesa ou usar despesa existente.
- Informe data, valor, categoria de despesa, centro de custo, conta bancária de pagamento e a condição de pagamento — pagamento único ou parcelado.
- Se for produto, marque Gerar movimentação de estoque para os itens na aba Estoque / Produtos.
- Etapa 3 — Confirmação: confira o resumo da operação e clique em Concluir importação.
Atenção
Sempre confira se a despesa já existe antes de criar uma nova. Se o boleto já entrou pelo e-mail ou pelo DDA, use "usar despesa existente" para amarrar a nota ao lançamento que já está lá.
Checklist da missão
- Primeiro pedido de compra criado
- Nota de produto ou serviço validada e importada
- Despesa gerada com categoria e centro de custo
- Movimentação de estoque registrada quando aplicável