Missão Receita — Etapa 4 · Receita — Fechar o ciclo: da venda à decisão
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Módulo 17 · Compras e pagamentos
Fechar o ciclo: da venda à decisão
Objetivo
Percorrer uma venda completa e confirmar que os dados fluem sem redigitação.
Por que isso importa
Este teste revela ajustes antes da rotina e ajuda a evitar duplicidade e retrabalho entre venda, cobrança, documento fiscal e financeiro.
Passo a passo
- Registre um contato no CRM com fase e próximo passo.
- Crie um pedido de venda a partir do catálogo, com categoria e conta definidas.
- Emita a cobrança pelo provedor integrado e confirme o envio por e-mail.
- Emita a nota fiscal e envie DANFE e XML ao cliente.
- Quando o dinheiro entrar, verifique se o pedido foi marcado como pago e se a receita existe — sem duplicidade.
- Confirme a conciliação daquele valor no extrato.
- Veja o valor aparecer no Fluxo consolidado, no DRE gerencial e nos cards de faturamento, ticket médio e conversão da tela de Vendas.
- Pergunte ao agente: "qual foi o meu ticket médio e a minha conversão neste mês?"
Dica do CFO
Três indicadores resumem a saúde deste ciclo: ticket médio, conversão de pedidos pagos e valor a receber em atraso. Todos aparecem nos cards da tela de Vendas. Acompanhe-os toda semana.
Checklist da missão
- Ciclo completo percorrido uma vez
- Dados fluíram sem duplicidade
- Pontos de atenção registrados
- Três indicadores do ciclo definidos