Checklist da primeira emissão

Unidade

• CNPJ, razão social e endereço conferem com os cadastros oficiais.
• Município, UF, CEP e código IBGE são compatíveis.
• Regime tributário foi confirmado pela contabilidade.
• IM/IE estão corretas; ISENTO só foi usado quando verdadeiro.
• Documento correto está habilitado; Municipal e Nacional não estão ativos juntos.
• Certificado A1 está válido, pertence ao emitente e sua senha foi salva com segurança.
• Credencial municipal ou CSC/ID Token foi testado quando aplicável.
• Série e próximo número não colidem com outro emissor.

Catálogo

• Emissão fiscal está ativa no item.
• Produto tem NCM vigente e ao menos um perfil completo.
• CFOP, CST/CSOSN, CEST e tributos foram revisados por operação/UF.
• Serviço tem CNAE, códigos municipal/nacional, NBS e Indicador da Operação aplicáveis.
• ISS, retenções, IBS/CBS e totais tributários refletem regime e vigência.
• A ferramenta de integridade do Catálogo não mostra pendências.

Contato e Pedido de Venda

• CPF/CNPJ, nome, e-mail e endereço do destinatário estão completos.
• Tipo de nota corresponde ao item e à operação.
• Perfil fiscal de cada produto foi selecionado.
• Competência/local do serviço ou destino/presença/finalidade do produto foram conferidos.
• Descrição, quantidades, valores, descontos, frete e retenções fecham com a negociação.
• A pré-visualização foi comparada com os dados de origem.
• O gatilho de emissão escolhido é intencional.

Revisão final

1. Monte um caso representativo e gere a pré-visualização.
2. Verifique os dados fiscais e o documento auxiliar disponível.
3. Peça à contabilidade para revisar códigos e totais, não apenas a aparência.
4. Corrija a origem do dado — Unidade, Catálogo, Contato ou Pedido de Venda.
5. Só então faça a primeira emissão e confirme o status final.