Preenchimento do Pedido de Venda

O Pedido de Venda reúne os dados variáveis da operação. A sequência abaixo evita que um código correto no Catálogo seja usado no cenário errado.

Passo a passo

1. Selecione a Unidade emissora e o Contato destinatário/tomador.
2. Adicione produtos ou o serviço e confira quantidade e valor.
3. Selecione o Tipo de nota habilitado para a Unidade e o tipo de item.
4. Se o produto tiver mais de um perfil, escolha o perfil fiscal de cada item.
5. Preencha Descrição da nota fiscal (máximo 250 caracteres no Fipli) e, se necessário, Informações complementares (máximo 2.000).
6. Para serviço, defina data de competência e confirme ISS, retenções e local exibido.
7. Para produto, confira natureza, destino, finalidade, presença, consumidor final, frete, transporte e volumes.
8. Use a pré-visualização para revisar emitente, destinatário, itens, códigos e totais.
9. Escolha o gatilho: emitir ao salvar, ao gerar cobrança ou após confirmação de pagamento.
10. Salve e acompanhe o status até autorizada ou até a mensagem completa de rejeição.

Gatilhos

• Emitir ao salvar: é uma ação única depois que o Pedido de Venda é salvo; a caixa não vira configuração persistente. Se já existir nota emitida, o Fipli não reemite.
• Gerar nota ao gerar cobrança: persiste no Pedido de Venda e dispara no fluxo de cobrança compatível.
• Gerar após confirmação do pagamento: persiste no Pedido de Venda; em meios integrados pode ser definido automaticamente.

Produção é irreversível por simples edição

Salvar o Pedido de Venda não “edita” um XML autorizado. Corrija dados antes da emissão. Cancelamento depende do prazo e da autorização do órgão; depois dele, pode ser necessária nota de devolução, ajuste ou procedimento municipal.

Serviço

• Caixa: a competência segue a data da emissão.
• Competência: a data informada é obrigatória e deve ser válida.
• No modo Nacional, marque Enviar inscrição municipal somente quando a IM precisar integrar aquela DPS.
• O local da prestação é exibido a partir do cadastro; corrija Unidade/Catálogo se estiver errado.
• Finalidade, exigibilidade suspensa, destinatário, pagamento antecipado e consumidor final são códigos do leiaute; selecione a descrição que representa a operação.

Produto, transporte e volumes

• Modalidade do frete: 0 emitente, 1 destinatário, 2 terceiros, 9 sem frete.
• Valor de frete, seguro, desconto e outras despesas compõem o total conforme o leiaute.
• A transportadora usa CPF/CNPJ, IE e endereço do contato selecionado ou dos campos do Pedido de Venda.
• Cada volume exige quantidade inteira positiva e espécie; marca e número aceitam até 60 caracteres. Pesos são não negativos e o líquido não pode superar o bruto.

Depois da emissão

Na ação da nota do Pedido de Venda, consulte a situação, baixe ou visualize DANFE, DANFSe e XML, reenvie ao destinatário ou solicite cancelamento. Aguarde a resposta final; “processando” não significa autorização.

Veja os nomes técnicos em Campos da operação e os problemas comuns em Erros frequentes.