Estrategista IA
O Estrategista IA permite fazer perguntas sobre o negócio em uma conversa e usar perguntas prontas para análises financeiras, de vendas e de compras. A opção aparece no menu para usuários com a ferramenta Agente de IA habilitada.
Fazer uma pergunta
- Abra Estrategista IA no menu e, se quiser direcionar a análise, escolha uma Unidade. A opção Todas as unidades reúne as unidades disponíveis para você.
- Escreva a pergunta no campo inferior e clique no botão de envio. Enter também envia; Shift + Enter insere uma nova linha.
- Aguarde a resposta na conversa. Você pode fazer perguntas complementares na mesma conversa.
O chat livre continua disponível quando não há packs de perguntas disponíveis. Ao trocar a unidade, o campo de pergunta é limpo. Confira a unidade selecionada antes de enviar uma pergunta preparada para uma unidade específica.
Usar perguntas prontas
Na área Packs de análises, selecione uma unidade e escolha uma aba disponível, como Financeiro, Vendas ou Compras. As abas exibidas dependem das ferramentas habilitadas nas unidades do domínio. Clique em uma pergunta pronta para colocá-la no campo de mensagem; você pode editá-la antes de enviar.
Algumas perguntas pertencem a uma unidade específica e só podem ser usadas quando ela está selecionada. As perguntas de packs personalizados não ficam disponíveis com Todas as unidades. Se os packs não carregarem, use Tentar novamente; o chat livre permanece disponível.
Em telas largas, os packs aparecem ao lado da conversa. Em telas menores, aparecem acima do campo de mensagem.
Consultar e excluir conversas
Use Nova conversa para iniciar outra análise. A lista Conversas permite retomar conversas anteriores, ordenadas pela atividade mais recente. Se houver mensagens salvas, elas são carregadas ao abrir a conversa.
O campo Buscar por assunto... pesquisa conversas; resultados encontrados no conteúdo são identificados como Encontrado no conteúdo. Use o ícone de lixeira ao lado de uma conversa para excluí-la. Confirme a ação na janela exibida: o histórico dessa conversa será removido.
Criar e administrar packs personalizados
Usuários com perfil ADM ou MANAGER podem clicar em Criar pack. Na janela Packs de IA do domínio, informe Categoria (Financeiro, Vendas ou Compras), Título, Unidade e Prompt, depois clique em Criar pack.
O pack personalizado pertence ao domínio e usa a unidade escolhida como referência fixa. Na tabela da mesma janela, é possível selecionar um pack para Editar, salvar alterações ou usar o controle Ativo para ativá-lo e desativá-lo. Packs do sistema não são editados nessa tabela.
Agendar perguntas
Clique em Criar agendamento para abrir Agendamentos de packs. Escolha um Pack, a Unidade e a Frequência:
- Diário;
- Semanal, com dia da semana;
- Mensal, com dia do mês.
Um pack personalizado já define a unidade, que fica bloqueada no formulário. Para outros packs, é possível selecionar uma unidade ou Todas as unidades autorizadas. Clique em Agendar para salvar.
Os agendamentos são executados junto à rotina diária do Fipli. Quando Todas as unidades é selecionada, a resposta é enviada ao e-mail do usuário que criou o agendamento. A tabela mostra recorrência, unidade, última execução e resultado do último envio. Use Editar para alterar um agendamento ou o controle Ativo para pausá-lo e reativá-lo. A edição pode ficar indisponível quando a unidade do agendamento não está mais disponível.