Orçamentos

O módulo de Orçamentos organiza a proposta comercial antes da criação do pedido de vendas. Ele reúne o escopo oferecido ao cliente, o valor, o cronograma, as condições comerciais e, quando necessário, as configurações que serão usadas para gerar cobrança e nota fiscal.

Cada orçamento recebe um código próprio no padrão ORC-AAAAMM-XXXXXXXXXX. Esse código identifica a negociação durante todo o seu ciclo, mesmo quando uma alteração cria uma nova versão da proposta.

Visão geral do processo

O fluxo completo possui as seguintes etapas:

1. A equipe cria o orçamento e escolhe o modelo Automático ou Manual.
2. O sistema mantém o orçamento como Rascunho até que a equipe decida enviá-lo.
3. A equipe usa Enviar ao cliente; o cliente recebe por e-mail somente o link da proposta.
4. Na página pública, o cliente solicita e informa um código de acesso enviado ao e-mail cadastrado para ele.
5. Depois da validação, o cliente pode aprovar, solicitar alteração ou recusar a proposta.
6. No modelo automático, a aprovação cria o pedido de vendas e inicia os gatilhos configurados.
7. No modelo manual, a aprovação notifica o responsável, que completa os dados internos e gera o pedido de vendas pela ação disponível no orçamento.
8. Envios, visualizações, respostas, versões, pedidos associados e falhas operacionais ficam registrados no histórico.

Antes de começar

Confira os seguintes cadastros antes de preparar uma proposta:

• a unidade emissora deve estar ativa;
• o cliente deve estar ativo e possuir um e-mail válido configurado;
• produtos e serviços devem existir no catálogo;
• no modelo automático, deve existir uma categoria de receita compatível;
• para gerar cobrança, selecione uma conta bancária com integração ativa;
• para emitir nota fiscal, a unidade, o cliente e os itens precisam possuir os dados fiscais exigidos pelo documento escolhido.

O e-mail não é preenchido no orçamento. O sistema usa o endereço definido no cadastro do contato. Quando o cliente não possui e-mail, o formulário informa a pendência para que o cadastro seja corrigido.

Automático ou manual

A escolha do modelo define o que acontece depois da aprovação. O ícone de ajuda ao lado da seleção apresenta um resumo dentro do próprio formulário.

Modelo	Quando usar	O que é configurado antes do envio	O que acontece ao aprovar
Automático	Quando a proposta já possui todas as condições necessárias para concluir a venda	Itens, cronograma, vencimento, categoria, conta bancária, opções de pagamento, dados fiscais e gatilhos	O sistema cria o pedido de vendas automaticamente e inicia os gatilhos configurados
Manual	Quando a equipe precisa negociar primeiro e completar a operação depois	Unidade, cliente, itens, valores, descrição, cronograma e validade	O responsável recebe o aviso de aprovação e usa Gerar pedido de vendas para completar os dados e confirmar a criação

No modelo manual, informações como vencimento da cobrança, conta bancária, categoria de receita, dados fiscais e gatilhos não são exigidas durante a criação da proposta. Elas são preenchidas somente na geração do pedido de vendas.

Criar orçamento

Clique em Novo orçamento para abrir o formulário. A unidade é escolhida dentro do formulário e não é herdada do filtro da listagem.

Produto/Serviço

Preencha os dados que serão apresentados ao cliente:

1. Selecione a Unidade emissora.
2. Selecione o Cliente pelo campo de busca.
3. Escolha o modelo Automático ou Manual.
4. Indique se a proposta é de Produto ou Serviço.
5. Selecione os itens no catálogo.
6. Informe a descrição comercial, os valores e as datas da proposta.

Ao trocar a unidade, revise os campos dependentes. Clientes, catálogo, categorias, contas bancárias e configurações fiscais pertencem à unidade selecionada.

Orçamento de serviço

O orçamento de serviço aceita um serviço do catálogo. Selecione o item pelo mesmo campo de busca utilizado no pedido de vendas e informe o valor negociado.

Use a descrição para detalhar escopo, entregáveis, premissas e condições que o cliente deve conhecer. A descrição é exibida na página pública.

Orçamento de produtos

O orçamento de produtos permite adicionar até 50 produtos distintos. Para cada linha, confira:

• produto selecionado;
• quantidade;
• valor unitário;
• subtotal.

O valor total é calculado a partir dos itens. Antes de salvar, confirme se todos os produtos estão ativos e se os dados fiscais do estoque estão completos quando a proposta puder gerar nota fiscal.

Datas da proposta

Use os calendários do formulário para informar:

• Início previsto: data estimada para o começo da execução ou fornecimento;
• Entrega prevista: data estimada para concluir o serviço ou entregar os produtos;
• Validade da proposta: último dia em que o cliente pode responder ao orçamento.

A entrega prevista não pode ser anterior ao início previsto. A validade é opcional; quando não for informada, ela não aparece na página pública.

A validade comercial não é o vencimento da cobrança. O vencimento é configurado separadamente no modelo automático ou durante a geração manual do pedido de vendas.

Faturamento

Esta etapa é exibida no modelo automático. Selecione a categoria de receita da unidade e confira as demais informações exigidas pelo pedido de vendas.

A lista respeita o contexto da unidade e o tipo de pessoa aplicável. Se a categoria esperada não aparecer, revise o cadastro e os filtros da categoria antes de continuar.

Cobrança

Esta etapa é exibida no modelo automático.

1. Informe o Vencimento da cobrança.
2. Selecione uma conta bancária com integração disponível.
3. Confira as formas de pagamento disponibilizadas por essa integração.
4. Configure os avisos de vencimento quando aplicáveis.

A equipe escolhe a conta bancária; o cliente escolhe a forma de pagamento na página pública. As opções dependem da integração ativa:

Integração	Formas que podem estar disponíveis
C6 Bank	PIX e boleto bancário
Cora	PIX e boleto bancário
Asaas	PIX, boleto bancário e cartão de crédito
Stripe	Cartão de crédito

A disponibilidade efetiva depende da configuração da conta. Contas sem integração bancária não aparecem na seleção.

Nota fiscal

Esta etapa é exibida no modelo automático e segue as mesmas regras fiscais de Pedidos de vendas.

Serviço

Escolha o documento aplicável, como NFS-e ou NFS-e Nacional, e preencha os campos obrigatórios da unidade e do município. Revise descrição da nota, local de prestação, regime de competência, retenções, códigos de serviço e demais informações fiscais solicitadas.

Produtos

Escolha NF-e ou NFC-e conforme a operação. Revise NCM, CFOP, origem, unidade comercial, perfis tributários e demais dados fiscais dos produtos.

Quando um gatilho de emissão estiver marcado, o formulário exige as informações necessárias ao documento selecionado. Corrija as pendências antes de enviar a proposta para evitar falhas depois da aprovação.

Gatilhos

Os gatilhos determinam o que deve ocorrer após a criação do pedido de vendas.

Em Ações no aceite do orçamento, podem estar disponíveis:

• gerar cobrança depois de criar o pedido de vendas;
• emitir nota fiscal depois de criar o pedido de vendas.

Em Gatilhos automáticos do pedido de vendas, podem estar disponíveis:

• gerar nota fiscal na confirmação do pagamento;
• gerar nota fiscal ao gerar a cobrança.

As opções de emissão automática que representam momentos alternativos são mutuamente exclusivas. O pedido de vendas é criado antes da execução desses gatilhos.

Confirmar o cadastro

Clique em Salvar orçamento. Durante o processamento, o botão informa que a operação está em andamento. Ao concluir, o sistema fecha o formulário, atualiza a listagem e apresenta uma confirmação por notificação temporária.

Salvar não envia a proposta automaticamente. Revise o orçamento na listagem e use Enviar ao cliente quando estiver pronto.

Editar orçamento

Abra o menu de ações da linha e selecione Editar orçamento. A edição é permitida para propostas em Rascunho, Enviado, Visualizado, Alteração solicitada, Recusado ou Expirado.

Ao salvar uma edição, o sistema preserva a versão anterior e cria uma nova versão comercial do mesmo orçamento. Portanto:

• o código ORC continua o mesmo;
• o número da versão é incrementado;
• os dados anteriores permanecem disponíveis no histórico;
• qualquer acesso público da versão anterior é invalidado;
• o orçamento volta para Rascunho e precisa ser enviado novamente.

Uma nova versão não cria outro orçamento na listagem. Ela representa uma nova proposta dentro da mesma negociação.

Orçamentos aprovados não podem ser editados. Quando for necessário corrigir a operação após a aprovação, trate o pedido de vendas associado conforme as regras daquele módulo.

Enviar ao cliente

Abra o menu de ações do orçamento e clique em Enviar ao cliente. Confirme o diálogo para iniciar o envio.

Enquanto a requisição estiver em andamento, a ação apresenta um indicador de carregamento. Ao finalizar, o sistema confirma o envio por notificação temporária. Se houver falha, a mensagem informa o motivo de forma operacional, sem expor detalhes internos do banco de dados.

O e-mail contém o link da página pública, mas não contém o código de acesso. O próprio cliente solicita o código ao abrir a proposta.

Podem ser enviados orçamentos em Rascunho, Enviado ou Visualizado. Use a mesma ação para reenviar uma proposta ainda válida. Propostas recusadas, expiradas ou com alteração solicitada precisam de uma nova versão antes de outro envio.

Página pública e código de acesso

Ao abrir o link, o cliente visualiza a identificação do emissor e solicita o código de acesso. O sistema envia um código de seis dígitos para o e-mail já cadastrado para o cliente; a página não pede nome, documento ou e-mail novamente.

O código:

• é válido por 15 minutos;
• permite até cinco tentativas de validação;
• pertence ao orçamento e à versão atual;
• não pode ser usado para acessar uma versão substituída.

Depois da validação, a página apresenta:

• unidade emissora e respectivo documento;
• código e versão do orçamento;
• produtos ou serviço, quantidades e valores;
• descrição comercial;
• início e entrega previstos;
• validade, somente quando houver uma data definida;
• valor total;
• vencimento e formas de pagamento, somente no modelo automático.

Dados internos do pedido de vendas não são mostrados no modelo manual.

Aprovar, negociar ou recusar

Depois de revisar a proposta, o cliente pode escolher uma das respostas disponíveis.

Aprovar

No modelo automático, o cliente seleciona a forma de pagamento, confirma a declaração de aceite e clica em Aprovar orçamento. No modelo manual, confirma somente as condições comerciais apresentadas.

Durante o processamento, a página mostra um carregamento e impede envios duplicados. Ao concluir, apresenta uma mensagem positiva de confirmação para o cliente, sem expor códigos ou detalhes internos da operação.

Solicitar alteração

O cliente descreve a condição que deseja negociar. A mensagem é obrigatória e pode possuir até 1.000 caracteres. O orçamento passa para Alteração solicitada, a resposta entra no histórico e o responsável é notificado.

Para continuar a negociação, a equipe edita o orçamento, gera uma nova versão e envia novamente.

Recusar

O cliente pode recusar a proposta e informar um motivo. O orçamento passa para Recusado, a resposta é registrada e o responsável é notificado.

Uma proposta recusada não pode ser simplesmente reenviada. Se a negociação for retomada, crie uma nova versão.

Fluxo automático depois da aprovação

No modelo automático, o aceite e a criação do pedido de vendas fazem parte da mesma operação. O sistema:

1. valida a versão, a sessão e a forma de pagamento;
2. registra o aceite do cliente;
3. cria o pedido de vendas com os itens e configurações do orçamento;
4. associa o pedido ao orçamento;
5. inicia os gatilhos configurados;
6. apresenta a confirmação ao cliente.

Se a criação do pedido de vendas falhar, a aprovação não é concluída. O responsável recebe uma notificação com a orientação para revisar os dados da proposta.

Se o pedido for criado, mas a cobrança ou a nota fiscal falhar depois, a aprovação e o pedido são preservados. A falha fica registrada e pode ser tratada no pedido de vendas ou pela ação Reprocessar gatilhos.

Fluxo manual depois da aprovação

No modelo manual, a aprovação não cria o pedido de vendas imediatamente. O sistema registra o aceite e envia um e-mail ao responsável pelo orçamento.

Para concluir a operação:

1. abra o menu de ações do orçamento aprovado;
2. clique em Gerar pedido de vendas;
3. confira o cliente e os itens, que permanecem vinculados à proposta aprovada;
4. informe vencimento, categoria de receita, conta bancária e forma de pagamento;
5. complete cobrança, dados fiscais e gatilhos;
6. confirme a criação.

Após a confirmação, o pedido aparece em Pedidos associados e os gatilhos selecionados são iniciados.

Status do orçamento

Status	Significado	Próxima ação comum
Rascunho	Proposta em preparação ou nova versão ainda não enviada	Revisar e enviar ao cliente
Enviado	Link encaminhado para o cliente	Aguardar acesso ou reenviar
Visualizado	Cliente validou o código e abriu a proposta	Aguardar resposta
Alteração solicitada	Cliente pediu uma nova condição	Editar, criar nova versão e reenviar
Recusado	Cliente recusou a proposta	Encerrar ou criar nova versão se a negociação voltar
Aprovado	Aceite registrado	Acompanhar o pedido automático ou gerar o pedido manual
Expirado	A validade comercial terminou sem aceite	Criar nova versão com condições atualizadas
Desativado	Proposta encerrada internamente	Consultar o histórico, se necessário

A expiração usa a validade da proposta. O vencimento da cobrança não altera o status comercial do orçamento.

Listagem, filtros e colunas

A listagem oferece filtros para:

• unidade;
• status;
• modelo automático ou manual;
• cliente;
• entrega prevista, usando os campos De e Até;
• estado cadastral: Ativos, Inativos ou Todos.

Clique em Atualizar para aplicar novamente os filtros. O total de orçamentos encontrados aparece na área superior da grade.

As colunas disponíveis incluem:

• código e versão;
• produto ou serviço;
• cliente;
• valor;
• vencimento da cobrança;
• início previsto;
• entrega prevista;
• modelo;
• status;
• pedido de vendas;
• gatilhos;
• ações.

Use Campos para escolher as colunas visíveis. A preferência fica salva para os próximos acessos. A grade mantém rolagem horizontal quando o conjunto selecionado não cabe na tela, sem ocultar o conteúdo das células.

Ações individuais

As ações podem ser abertas pelo botão de três pontos ou com o botão direito sobre a linha. As opções dependem do status, modelo e vínculos do orçamento:

• Editar orçamento ou criar uma nova versão;
• Enviar ao cliente ou reenviar;
• Gerar pedido de vendas, no fluxo manual aprovado;
• Pedidos associados;
• Histórico e versões;
• Reprocessar gatilhos;
• Desativar orçamento.

Os diálogos de confirmação informam claramente o registro afetado e a consequência da ação. A operação só começa depois da confirmação.

Ações em massa

Marque as caixas das linhas para selecionar vários registros. O painel de ações em massa permite:

• enviar ao cliente os orçamentos elegíveis;
• desativar os orçamentos elegíveis.

O sistema processa cada registro e apresenta o resultado consolidado. Orçamentos que não atendem às regras da ação são preservados e identificados na mensagem final.

Pedidos associados

Use Pedidos associados para abrir uma janela no padrão dos pedidos vinculados de contratos. Ela permite localizar os pedidos originados pelo orçamento sem sair da listagem.

É possível pesquisar por código, cliente, descrição ou categoria e filtrar por:

• todos;
• em aberto;
• pagos;
• sem cobrança.

A tabela apresenta código do pedido, descrição, valor, cliente, situação do fluxo, ações executadas, previsão de pagamento e categoria. Clique no código para acessar o pedido quando essa navegação estiver disponível.

Um orçamento pode possuir mais de um pedido associado ao longo de seu histórico operacional, especialmente quando houver tratamento manual posterior. A associação deve sempre ser consultada antes de executar uma nova geração.

Histórico e versões

Abra Histórico e versões para acompanhar a negociação completa. Cada versão comercial informa:

• número da versão;
• data e hora;
• valor;
• quantidade de itens;
• quantidade de envios.

O mecanismo interno de integridade não é exibido ao usuário. A tela mostra apenas informações úteis para a operação.

A linha do tempo registra eventos como:

• criação e atualização;
• envio e reenvio;
• primeira visualização;
• solicitação de alteração e mensagem do cliente;
• recusa e motivo;
• aprovação;
• geração do pedido de vendas;
• execução ou reprocessamento de gatilhos;
• desativação;
• falhas relevantes e respectivas orientações.

Versões anteriores são imutáveis. O aceite sempre fica vinculado ao conteúdo exato que o cliente visualizou.

Notificações e falhas

O módulo diferencia falhas comerciais de falhas operacionais. As mensagens informam o que foi concluído, qual etapa falhou e o que o responsável deve fazer.

Exemplos:

• Pedido de vendas não criado: revise os dados obrigatórios do orçamento, crie uma nova versão quando necessário e tente novamente.
• Pedido criado, mas cobrança não gerada: abra o pedido de vendas, corrija conta, vencimento ou dados do pagador e gere a cobrança manualmente ou reprocesse o gatilho.
• Pedido criado, mas nota fiscal não emitida: abra o pedido de vendas, corrija os dados fiscais e emita a nota ou reprocesse o gatilho.
• E-mail não enviado: confira o e-mail do cliente ou do responsável e realize um novo envio. A resposta do cliente já registrada não é desfeita por uma falha posterior de notificação.

As notificações internas incluem atalho para a tela adequada, como Orçamentos ou Pedidos de vendas. Consulte também a Central de notificações.

Mensagens técnicas do banco de dados não são apresentadas ao cliente. O detalhe técnico continua disponível nos registros internos para diagnóstico da equipe responsável.

Reprocessar gatilhos

Quando uma cobrança ou nota fiscal não for iniciada corretamente, abra o menu de ações e use Reprocessar gatilhos.

Antes de confirmar:

1. abra o pedido de vendas associado;
2. corrija a informação indicada na notificação;
3. confirme que a cobrança ou a nota ainda não foi criada manualmente;
4. retorne ao orçamento e execute o reprocessamento.

Essa verificação evita cobranças ou documentos duplicados. O histórico registra a nova tentativa e o resultado operacional.

Exportar Excel

Clique em Exportar Excel para gerar uma planilha com os orçamentos resultantes dos filtros atuais. A exportação considera os registros visíveis após aplicar unidade, status, modelo, cliente, período de entrega e estado cadastral.

O arquivo segue o padrão orcamentos_AAAA-MM-DD.xlsx e contém as principais informações comerciais e operacionais da grade.

Desativar orçamento

A desativação encerra o orçamento e invalida o acesso público. Ela não cancela automaticamente uma cobrança e não altera o pedido de vendas associado.

Orçamentos não aprovados podem ser desativados conforme as regras da ação. Um orçamento aprovado só pode ser desativado quando:

• o pedido de vendas associado estiver inativo; ou
• não existir cobrança ativa vinculada ao pedido.

Se houver cobrança ativa, trate-a no pedido de vendas antes de desativar o orçamento. Atualmente a listagem não oferece reativação; confirme a ação somente quando a negociação realmente estiver encerrada.

Solução de problemas

O cliente não aparece no formulário

Confira se o cliente está ativo e pertence à unidade selecionada. Pesquise pelo nome ou documento usando o campo de busca padrão.

O cliente não possui e-mail

Abra o cadastro do contato, informe um e-mail válido e volte ao orçamento. O endereço não é digitado diretamente na proposta.

O produto ou serviço não aparece

Confira se o item está ativo no catálogo da unidade e se o tipo Produto ou Serviço foi selecionado corretamente.

A categoria de receita esperada não aparece

Revise a unidade, o tipo de pessoa e o cadastro da categoria. A seleção apresenta somente opções compatíveis com o contexto do orçamento.

A conta bancária não aparece

Somente contas com integração bancária ativa e formas de pagamento disponíveis podem ser usadas no orçamento automático.

A página pública informa que o acesso expirou

O código dura 15 minutos. Solicite outro código. Se uma nova versão foi criada ou o orçamento foi desativado, use o link mais recente enviado pela equipe.

O cliente pediu alteração ou recusou

Leia a mensagem no histórico, edite o orçamento e salve uma nova versão. Depois revise e envie novamente.

A aprovação automática não concluiu

Consulte a notificação do responsável. Corrija os dados informados e gere uma nova versão quando a proposta precisar mudar. A aprovação não é mantida quando o pedido de vendas não pôde ser criado.

O pedido foi criado, mas um gatilho falhou

Abra o pedido associado pela notificação ou pela ação Pedidos associados, corrija os dados e use Reprocessar gatilhos apenas depois de verificar que a operação não foi realizada manualmente.

Boas práticas

• escreva uma descrição objetiva do escopo, incluindo limites e entregáveis;
• use a validade da proposta para negociações com prazo comercial definido;
• revise início e entrega previstos antes de enviar;
• prefira o modelo automático somente quando faturamento, cobrança e dados fiscais estiverem completos;
• use o modelo manual quando a proposta ainda depender de definição operacional interna;
• consulte o histórico antes de gerar outro pedido de vendas;
• corrija falhas pelo atalho da notificação e registre o reprocessamento;
• crie uma nova versão sempre que a condição apresentada ao cliente mudar.

Perguntas frequentes

Criar uma nova versão cria outro orçamento?

Não. O código do orçamento permanece o mesmo. O sistema incrementa a versão, preserva o conteúdo anterior e exige um novo envio.

O código de acesso é enviado junto com o link?

Não. O cliente abre o link e solicita o código na página pública.

A equipe escolhe a forma de pagamento no modelo automático?

Não. A equipe seleciona a conta bancária integrada e o cliente escolhe uma das formas disponíveis ao aprovar.

Posso enviar um orçamento sem validade?

Sim. A validade é opcional e não aparece na página pública quando não foi informada.

O vencimento da cobrança expira o orçamento?

Não. A expiração considera somente a validade da proposta.

Posso editar um orçamento aprovado?

Não. Depois da aprovação, a operação continua pelo pedido de vendas associado. Orçamentos manuais aprovados permitem completar os dados pela ação Gerar pedido de vendas.

A falha de um gatilho desfaz a aprovação?

Não quando o pedido de vendas já foi criado. O pedido e o aceite são preservados, a falha é notificada e a equipe pode corrigi-la e reprocessar a etapa. Se a própria criação do pedido falhar no modelo automático, a aprovação não é concluída.

Desativar o orçamento cancela o pedido ou a cobrança?

Não. A desativação invalida o acesso ao orçamento. O pedido e a cobrança devem ser tratados nos respectivos módulos.